Tout le monde dans le monde du Web3 connaît des noms comme Andreesen Horowitz, Coinbase Ventures et Binance Labs. Mais en dehors des grandes sociétés de capital-risque, il en existe des centaines d’autres qui entreprennent le même travail, en finançant et en soutenant des startups et en plaidant pour l’adoption du Web3.
Parmi cette longue liste de VC du web3, quelques noms se démarquent. Non seulement leurs fondateurs sont compétents et leur soif de réussite est palpable, mais ils démontrent également un désir sincère d’aider l’industrie à réaliser son plein potentiel. Les VC suivants sont éthiques, multidisciplinaires et déterminés à aider non seulement eux-mêmes, mais aussi les entreprises de leur portefeuille à atteindre le succès qu’ils méritent. Prenez note de ces noms, car vous en entendrez beaucoup parler dans les années à venir.
Capital GBV
Fondé en 2020, GBV Capital est un fonds web3 basé à Hong Kong. Il n’a pas de LP, ses fondateurs utilisant plutôt leurs propres fonds pour soutenir les startups qui, selon eux, ont de grandes chances de réussir. Ayant investi dans des sociétés comme Canto, Pendle, Pyth et Zerolend, il est juste de dire que l’équipe de GBV connaît ses enjeux en matière de DeFi et d’infrastructures.
L’entreprise est particulièrement active dans le paysage multichaîne, investissant dans des protocoles émergents pour apporter de la liquidité et des outils DeFi aux L2. GBV adopte une approche ouverte de l’investissement, prenant en compte les propositions d’équipes pseudo-anonymes ainsi que de startups plus conventionnelles. Elle « comprend » la culture crypto et incarne l’esprit WAGMI, ce qui en fait un partenaire idéal pour soutenir les projets crypto qui osent sortir des sentiers battus.
Laboratoires DWF
DWF Labs est un VC web3 ambitieux qui a hâte de trouver les projets les plus talentueux en phase de démarrage. Il invite les startups qui correspondent à sa thèse d’investissement à soumettre leurs projets et n’hésite pas à leur consacrer un peu de temps. Lorsque l’entreprise s’engage dans un investissement, elle s’y investit à 100 %. Pas seulement en termes de financement, mais aussi de mentorat, de réseautage et de toutes les autres armes dont elle dispose.
Étant donné que DWF Labs gère également un service de market making et de trading OTC, il est idéal pour les projets tokenisés. Si sa valeur ajoutée initiale réside dans le financement, ses services complémentaires se révèlent par la suite inestimables pour fournir la liquidité nécessaire au succès d’un TGE. DWF Labs connaît parfaitement le secteur et son éthique de travail lui a permis de devenir l’un des VC web3 à la croissance la plus rapide.
Portes latérales Ventures
Side Door Ventures est dirigée par une équipe extrêmement intelligente qui s’intéresse aux projets lunaires. Elle ne cherche pas à ajouter une couche L2 ou une couche de données supplémentaire : elle veut des fondateurs aux ambitions plus ambitieuses. Les fondateurs de Side Door ont eux-mêmes une expérience dans des domaines allant des sciences de la vie à l’espace. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient si avides de projets lunaires. Ses investissements web3 incluent Ether.fi et Mysten Labs et elle est constamment à la recherche de nouvelles opportunités.
Bien que Side Door Ventures, comme tout bon VC, soit extrêmement sélectif quant aux entreprises qu’il soutient, lorsqu’il s’engage, il s’engage pleinement, en leur fournissant tous les outils dont ils ont besoin pour réussir. Son fonds d’actifs numériques fournit des chèques allant jusqu’à 300 000 $ aux startups web3, leur donnant le carburant nécessaire pour faire progresser leurs concepts vers une réalité opérationnelle onchain.
Capital de première minute
Basée à Londres, First Minute Capital se concentre sur le marché européen où elle a financé de nombreuses startups fintech et crypto. Fondée par des entrepreneurs en série, elle recherche des fondateurs qui partagent le même état d’esprit, la même ambition et la même vision. Ou, comme le disent souvent les VC, ils investissent dans les gens. Fondée par Spencer Crawley et Brent Hoberman en 2017, First Minute est « agnostique en termes de secteur » et ne se limite donc pas au Web3.
Les entreprises qui obtiennent le feu vert du fonds peuvent s’attendre à un financement d’amorçage ou de pré-amorçage allant de 250 000 à 3 millions de livres sterling. First Minute Capital adore les bonnes histoires de fondateurs, celles qui sont portées par un individu ou une équipe motivée par la création d’un produit qui résout un problème dont elle a une connaissance directe. Pour les fondateurs qui ont l’ambition de concrétiser leur grande vision, First Minute est le VC à contacter.
Capitale lunaire
Lunar Capital, filiale de la société de croissance de l’écosystème Lunar Strategy, est un incubateur et accélérateur basé à Lisbonne, au Portugal. C’est un investisseur dont la popularité est en plein essor, puisqu’il vient de conclure un premier semestre 2024 tourbillonnant qui l’a vu signer des chèques, co-héberger EthCC, lever plus de 4 millions de dollars et accélérer son mandat de soutien aux startups qui ont l’intention de transformer le Web3 sur un horizon de temps long.
Lunar Capital est spécialisé dans les financements d’amorçage et de série A/B, mais ses services ne s’arrêtent pas là. Une fois que les projets atteignent le stade de l’investissement public, généralement sous la forme d’un TGE, Lunar intervient et les aide dans tous les domaines, du marketing à la stratégie post-IDO. Elle travaille également en étroite collaboration avec les KOL pour aider les projets à attirer les influenceurs qui peuvent diffuser leur message au grand public.
1confirmation
Fondé par Nick Tomaino (ex-Coinbase), 1confirmation est un fonds de capital-risque en phase de démarrage qui investit dans le Web décentralisé. Il se concentre particulièrement sur les startups natives d’Ethereum qui s’alignent sur sa philosophie et qui s’efforcent de rendre l’écosystème EVM plus accessible aux développeurs et aux utilisateurs finaux. Son portefeuille comprend OpenSea, Polymarket et Maker.
1confirmation est très active sur Twitter, où elle utilise sa marque pour soutenir les sociétés de son portefeuille et évangéliser les dernières avancées de la blockchain qui ouvrent de nouveaux cas d’utilisation et intègrent de nouveaux utilisateurs à grande échelle. 1confirmation est également fortement investie dans le paysage macroéconomique, avec ses newsletters régulières aux LP fournissant une analyse des perspectives du marché et faisant des projections pluriannuelles sur la direction que prendra l’industrie.
CoinFund
CoinFund est un VC web3 basé à Berlin qui se targue d’identifier les tendances émergentes et les nouvelles métas avant que le reste de l’industrie ne s’en soit rendu compte. Fondée en 2015, elle compte aujourd’hui plus de 100 sociétés en portefeuille, dont Neutron, LI.Fi et Gensyn. Une équipe de fondateurs expérimentés, dirigée par Jake Brukhman, possède une expérience collective en investissement, en ingénierie, en informatique, en droit et en technologies émergentes.
CoinFund, l’une des équipes les plus intelligentes opérant en Europe, fournit également des informations sur le marché et des recherches sur les secteurs du Web3 allant de la DeFi à la DePIN. Ses fondateurs savent relier les points pour identifier les tendances qui façonneront l’avenir du Web3. Ces compétences alimentent sa stratégie d’investissement, permettant à CoinFund d’identifier les startups les plus susceptibles de réussir dans leurs secteurs verticaux Web3 respectifs.
KR1
Basée à Londres et fondée en 2016, KR1 investit dans des acteurs majeurs de secteurs spécifiques du web3. Si une grande partie de son financement est destinée aux actifs numériques, elle est également à la recherche de startups qui font quelque chose de différent et dont la technologie dispose d’un solide fossé défensif. Cette année, elle a soutenu Mode Network, Avail et Tanssi, tandis que les investissements antérieurs incluent le portefeuille StarkNet Argent et Superchain.
L’équipe KR1 recherche de véritables entrepreneurs qui sauront persévérer dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui possèdent les qualités nécessaires pour transformer une idée en une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Elle s’intéresse particulièrement aux réseaux et protocoles décentralisés qui offrent quelque chose de différent de ce qui existe auparavant. Bien qu’elle soit sélective quant aux startups qu’elle finance, lorsqu’elle signe un chèque, elle assure un suivi et un mentorat continus.
Capitale du premier tour
Comme son nom l’indique, First Round Capital recherche des startups en phase de démarrage qui ont l’intention de changer le monde pour le meilleur. Son champ d’action est large et couvre les entreprises, la santé, la fintech et la crypto-monnaie. Bien qu’il soit déjà un acteur majeur du capital-risque, First Round a une visibilité plus discrète au sein du web3, mais cela commence à changer.
First Round n’investit peut-être pas fréquemment dans le web3, mais lorsqu’il le fait, il a tendance à avoir raison. Il a soutenu des startups telles que la plateforme sociale web3 Farcaster, la banque crypto Abra et Dynamic wallet. L’un des meilleurs atouts de First Round Capital est qu’il sait très bien communiquer ce qu’il recherche chez les startups et fournir du contenu éducatif pour aider les fondateurs à s’y retrouver dans l’art obscur de la levée de fonds. Même si vous n’envisagez pas d’envoyer votre dossier à First Round, il s’agit d’une excellente ressource pour comprendre ce que recherchent les VC.
Entreprises atypiques
Outlier Ventures est un VC qui a de nombreuses aptitudes et intérêts. Bien qu’elle ait été fondée il y a dix ans, la société basée à Londres a gardé un profil relativement bas pendant la majeure partie de son existence. Mais pour ceux qui le savent, Outlier est l’une des meilleures du secteur. Les startups crypto qui ont l’intention de créer des produits qui renforcent les principes fondamentaux de la blockchain – décentralisation, accès ouvert, sécurité – savent qu’elles doivent placer Outlier Ventures en tête de leur liste de présentations.
En tant qu’incubateur web3, Outlier ne se contente pas de financer des startups : son équipe aime retrousser ses manches et se salir les mains, en soutenant les DAO, en encadrant des projets et en aidant les entreprises de crypto à atteindre une croissance rapide tout en restant fidèles à leurs principes. Lorsque vous vous associez à Outlier Ventures, vous gagnez un ami pour la vie qui soutiendra votre startup pendant les marchés haussiers et baissiers. C’est la marque d’un bon VC.
