Une grande société de gestion d’actifs agréée proposant des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin à ses clients suggère d’élargir leur perspective sur les actifs cryptographiques en diversifiant une partie de leur richesse sur l’ensemble de la classe d’actifs, et pas seulement sur Bitcoin.
Fidelity Investments préconise quatre produits ETF distincts classés par niveaux de risque. L’ETF le moins risqué détient 1% des actifs en crypto.
Fidelity Investments préconise des allocations cryptographiques modestes
Fidelity Investments permet désormais aux investisseurs ordinaires de s’exposer au marché global des crypto-monnaies à leur propre risque, allant de 1 % à 3 %.
Le premier choix, offrant le moins d’exposition à la cryptographie à 1 %, est l’ETF/Fonds Fidelity All-in-One Conservateur. Il alloue 40 % aux investissements en actions, 59 % aux titres à revenu fixe et 1 % aux cryptomonnaies.
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En revanche, le fonds Fidelity All-in-One Balanced ETF s’oriente vers davantage d’investissements en actions à 59 %, les titres à revenu fixe à 39 % et les cryptomonnaies augmentant à 2 %.
La troisième option, l’ETF Fidelity All-in-One Growth, met l’accent sur les actions à 82 %, les titres à revenu fixe à 15 % et la cryptographie à 3 %. Pendant ce temps, la quatrième option, le FNB Fidelity All-in-One Equity, se concentre principalement sur les investissements en actions à 97 %, avec une allocation crypto également à 3 %.
Options FNB Fidelity. Source : X/Will Clemente
Qu’en pensent les autres gestionnaires d’actifs ?
BlackRock a également démontré une position optimiste sur les actifs numériques. Son rapport annuel 2022 conseille aux clients d’envisager une exposition au Bitcoin. Dans son rapport annuel de cette année-là, il a conseillé aux investisseurs d’allouer 84,9 % au Bitcoin, 9,06 % aux actions et 6,04 % aux obligations.
Il est intéressant de noter que c’était bien avant l’approbation de son ETF spot Bitcoin (avec 10 autres), qui a finalement eu lieu le 10 janvier 2024.
Joe Burnett, de la société minière Bitcoin Blockware, était d’accord avec la suggestion d’allocation :
“Si tous les investisseurs suivent l’allocation optimale de BTC de BlackRock, Bitcoin vaudra plus de 5 fois la valeur totale de toutes les actions, biens immobiliers et obligations.”
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Dans son rapport Big Ideas 2024, Ark Invest a noté une allocation optimale de Bitcoin pour 2023.
“Notre analyse suggère que l’allocation de 19,4 % au Bitcoin en 2023 aurait maximisé les rendements ajustés au risque d’un portefeuille.”
Le fondateur de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, a également évoqué la croissance potentielle de Bitcoin en 2024 en tant qu’actif de réserve de valeur similaire à l’or. Dans une récente interview accordée à CNBC, le financier a souligné la capitalisation boursière de l’or, qui s’élève à 16 000 milliards de dollars :
«Je dirais que c’est (Bitcoin) meilleur que l’or parce qu’il est plus facile de se déplacer. Il devrait s’échanger à au moins la moitié de ce montant. C’est actuellement un billion de dollars.
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