L’intérêt institutionnel pour les actifs numériques gagne du terrain. À la fin du premier trimestre, plus de 900 institutions basées aux États-Unis avaient divulgué des participations au comptant dans des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin dépassant 100 millions de dollars, ce qui équivaut à 10,7 milliards de dollars au total.
En outre, de grandes sociétés de gestion d’actifs, notamment BlackRock et Franklin Templeton, ont lancé des fonds de trésorerie tokenisés. Des données récentes indiquent que plus d’un milliard de dollars de bons du Trésor ont été symbolisés sur les réseaux publics de blockchain.
Une enquête semestrielle menée par KPMG au Canada a en outre révélé que les investisseurs institutionnels situés dans la région ont considérablement augmenté leurs avoirs en cryptomonnaies en 2023. Selon l’enquête de KPMG, 22 % plus d’organisations de services financiers ont proposé des produits et services d’actifs cryptographiques à leurs clients l’année dernière qu’en 2023. Les années précédentes.
Au total, 937 sociétés financières ont divulgué leurs avoirs en Bitcoin ETF au premier trimestre 2024.
Pour mettre les choses en comparaison, l’or n’avait investi que 95 entreprises au cours de son premier trimestre ETF ! 🤑 pic.twitter.com/hwoLkTKYnw
– Gourou Vedas (@VedasGuru) 16 mai 2024
Les institutions ont besoin de meilleurs outils de gestion des données
Bien que remarquables, les données sur les actifs numériques restent un défi pour les institutions.
Isabella Henderson, directrice de la stratégie produit chez Amberdata, a déclaré à Cryptonews que les données sur les actifs numériques sont denses et complexes.
“Chaque échange cryptographique utilise différents tickers et des centaines de milliers d’instruments d’actifs”, a déclaré Henderson. « Cela fait de la cohérence et de la fiabilité un défi pour les institutions. »
Henderson a souligné que dans la finance traditionnelle, les référentiels de sécurité et les références d’actifs standardisés résolvent ces défis en alignant les front, middle et back offices.
Pourtant, elle a noté que l’espace des actifs numériques manque de telles solutions, ce qui entraîne une vision fragmentée du secteur de la cryptographie pour les institutions.
Une base de données principale de sécurité open source pour les actifs numériques
Pour résoudre ce problème, Amerberdata a récemment lancé un outil de référence et de classification des actifs. Connue sous le nom de « ARC », il s’agit d’une base de données principale de sécurité de niveau institutionnel pour les actifs numériques.
Une base de données principale de sécurité est un magasin de données qui contient des données de référence sur les produits financiers. Un tel outil est utilisé par les acteurs du marché pour organiser leurs dossiers sur les opérations de négociation, de risque, de compensation et de règlement.
Méthodologie de référence et de classification des actifs 🔖
Asset Reference and Classification (ARC) est une base de données principale de sécurité de niveau institutionnel pour les actifs numériques qui vise à fournir une approche transparente et robuste du marché des actifs numériques afin de promouvoir une réglementation efficace,… pic.twitter.com/sfyD3t7PuZ
– Amberdata (@Amberdataio) 16 mai 2024
Henderson a expliqué qu’ARC est un ensemble de données open source qui permet aux institutions financières de segmenter et de visualiser de manière cohérente le secteur des actifs numériques.
“En combinant les détails de référence, la classification et la catégorisation, ARC est une solution qui assure la transparence des opérations et des cas d’utilisation de tout actif numérique”, a-t-elle fait remarquer.
Unifier les ensembles de données cryptographiques
Henderson a expliqué que l’ARC unifie les front, middle et back offices pour les institutions détenant des actifs numériques. Cela se fait grâce aux données collectées par Amberdata, qui suit les paires de crypto-monnaies négociées sur plus de 150 000 instruments au comptant, d’options et de contrats à terme.
“ARC affiche les adresses des jetons, les spécifications des contrats et des échanges, les limites de prix, les exploits et bien plus encore”, a déclaré Henderson. «Les identifiants ARC cartographient également les instruments associés à un actif dans l’écosystème des actifs numériques, en utilisant un système de classification de marquage pour classer de manière flexible les industries et les cas d’utilisation appropriés.»
Henderson estime qu’un tel outil peut aider les institutions en matière d’analyse et de référence, de négociation et dans d’autres cas.
“Par exemple, ARC aidera les institutions à conserver des enregistrements de l’univers très dynamique des actifs numériques avec un référentiel d’informations précises sur les actifs et la classification à des fins de référence et d’analyse”, a-t-elle déclaré. “Il peut également optimiser les flux de travail d’exécution pour améliorer les stratégies d’exécution des transactions.”
Données pour évaluer le risque lié aux actifs numériques
Les institutions ont également besoin d’outils de gestion de données pour évaluer les risques associés aux actifs numériques.
Un récent sondage de Deloitte montre que les dirigeants impliqués dans la gestion des actifs numériques s’attendent à ce que les risques augmentent et que l’environnement réglementaire devienne plus complexe cette année.
Tim Davis, directeur de Deloitte Risk and Financial Advisory et leader américain de la blockchain, estime que « le risque lié aux actifs numériques devrait être un point essentiel à l’ordre du jour du conseil d’administration de toute organisation qui utilise activement des actifs numériques dans ses opérations ».
Compte tenu de cela, un porte-parole de Chainalysis a déclaré à Cryptonews que les institutions pourraient utiliser les données en chaîne de Chainalysis pour évaluer les risques associés aux actifs numériques.
“Par exemple, nous pouvons aider les clients à comprendre à quel point un actif est largement distribué, à quel point il est liquide, quels segments de l’économie cryptographique le détiennent et l’utilisent, et si ces segments sont susceptibles d’être illicites ou risqués”, a déclaré le porte-parole.
Les institutions mettront-elles en œuvre des outils de gestion des actifs numériques ?
Les actifs numériques représentant un secteur relativement nouveau pour les institutions, on peut se demander si des outils de gestion des données seront immédiatement mis en œuvre.
Pourtant, Henderson a noté qu’Amberdata s’attend à ce que les institutions utilisent l’ARC à l’avenir.
« De nombreuses institutions financières et sociétés natives de cryptographie – clientes ou non – nous ont dit que la cartographie des actifs sur les bourses et les marchés est un problème majeur tout au long du cycle de vie des transactions », a-t-elle fait remarquer.
Henderson a ajouté qu’Amberdata a déjà lancé le processus d’intégration de l’ARC pour quelques institutions. Elle a en outre souligné que l’ARC étant open source, il progressera dans le secteur des actifs numériques grâce aux contributions et aux idées de la communauté.
“Il existe une vaste communauté de professionnels de la finance et d’investisseurs en actifs numériques qui contribueront à l’ARC, maintiendront l’ensemble de données pertinent et à jour et élimineront les préjugés exclusifs sur la manière de classer les actifs numériques”, a-t-elle déclaré.
Pourtant, des défis peuvent surgir. Sebastian Higgs, directeur de l’exploitation et co-fondateur de Cordial Systems – un fournisseur de logiciels d’auto-conservation de niveau institutionnel – a déclaré à Cryptonews que si la transparence profite aux blockchains publiques, il existe un côté extrême pour les institutions qui souhaitent créer des produits sur l’infrastructure blockchain.
“Ils sont toujours redevables aux lois sur la confidentialité des données des clients et voudront conserver certains processus ou logiques métier comme privés au lieu de les publier pour que le grand public puisse les voir”, a déclaré Higgs.
