Selon les statistiques de RootData, 111 projets d’investissement en crypto-capital-risque divulgués publiquement ont eu lieu en août, ce qui correspond au total de juillet 2024. Cela représente une augmentation de 41 % par rapport à août 2023, lorsque 78 projets ont été enregistrés.
Le montant total des fonds collectés en août a atteint 785 millions de dollars, soit une baisse de 22 % par rapport aux 1,01 milliard de dollars levés en juillet.
Les investissements en crypto-risque restent stables en août
L’activité du capital-risque est un indicateur clé de l’intérêt des principaux investisseurs pour le marché des crypto-monnaies. Bien que le nombre de projets de capital-risque cryptographiques divulgués publiquement en août soit resté inchangé par rapport à juillet, ces deux mois se classent désormais au troisième rang des plus hauts en termes de cycles de financement cryptographiques en 2024, derrière mars et mai, qui ont enregistré respectivement 190 et 155 cycles.
Bien que le montant total des fonds collectés en août ait diminué de 22 % par rapport aux 1,01 milliard de dollars de juillet, il représente toujours une augmentation de 20 % par rapport aux 660 millions de dollars collectés en août 2023.
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Tendances de la collecte de fonds en crypto-monnaies. Source : RootData
Le volume de financement stable reflète une forte confiance dans le secteur des crypto-monnaies, même dans un contexte d’incertitudes économiques. En outre, la répartition des fonds entre les différents secteurs indique des priorités changeantes et des tendances émergentes dans le secteur.
En août, la finance décentralisée (DeFi) représentait près de 25 % du total des investissements, suivie de l’intelligence artificielle (IA) avec 15 %. Les outils et les portefeuilles ont enregistré la plus petite part, avec seulement 2,2 % du total.
Il est important de noter que ces chiffres n’incluent pas les opérations de fusions et d’acquisitions.
La DeFi et l’IA à l’honneur
L’événement le plus important du mois d’août a une fois de plus concerné les sociétés minières de bitcoins : Bitfarms a annoncé l’acquisition de son concurrent Stronghold Digital pour 175 millions de dollars en actions et en dette, s’ajoutant à la récente tendance des fusions et acquisitions dans le secteur minier. Bitfarms échangera 2,52 actions pour chaque action Stronghold, soit une prime de 71 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours de Stronghold sur le Nasdaq au 16 août.
« Après trois ans de discussions continues, je suis fier d’annoncer cette acquisition transformatrice. Grâce à cette transaction, nous prévoyons d’étendre et de rééquilibrer notre portefeuille énergétique à 950 MW, dont près de 50 % aux États-Unis d’ici la fin de 2025, et d’avoir une visibilité sur une capacité d’expansion pluriannuelle allant jusqu’à 1,6 GW, dont environ 66 % aux États-Unis, contre environ 6 % aujourd’hui », a déclaré Ben Gagnon, PDG de Bitfarms.
Story Protocol, une société axée sur la propriété intellectuelle, a obtenu 80 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B mené par Andreessen Horowitz, avec la participation de Polychain et d’autres investisseurs. Fondée en 2022, Story a désormais levé un total de 140 millions de dollars, le dernier tour valorisant l’entreprise à 2,25 milliards de dollars.
Les projets cryptographiques les plus financés en août 2024. Source : RootData
La plateforme blockchain de Story permet aux propriétaires de propriété intellectuelle de stocker leur propriété intellectuelle sur le réseau, en intégrant des conditions d’utilisation (telles que les frais de licence) dans des contrats intelligents. Cela garantit que les propriétaires sont rémunérés chaque fois que leur propriété intellectuelle est utilisée.
« Les grandes entreprises technologiques volent la propriété intellectuelle sans consentement et s’accaparent tous les profits. Tout d’abord, elles vont engloutir votre propriété intellectuelle pour leurs modèles d’IA sans aucune compensation. L’état actuel de l’IA détruit complètement l’incitation à créer une propriété intellectuelle originale pour nous tous », a déclaré SY Lee, cofondateur de Story.
Le troisième plus gros financement, d’un montant total de 58 millions de dollars, a été obtenu par Bridge, un réseau de stablecoins fondé par d’anciens dirigeants de Coinbase et Square. Bridge vise à défier les systèmes financiers traditionnels comme Swift et les infrastructures de cartes de crédit en proposant une alternative plus efficace.
Parmi les autres levées de fonds notables du mois d’août, citons Chaos Labs, qui a levé 55 millions de dollars pour la gestion des risques DeFi, et Morpho, qui a obtenu 50 millions de dollars pour intégrer DeFi dans l’infrastructure d’Internet. Sahara AI a levé 43 millions de dollars pour renforcer la souveraineté de l’IA, tandis que Fabric Cryptography a obtenu 33 millions de dollars pour développer du matériel cryptographique.
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Un tour de financement plus modeste s’est distingué en raison du battage médiatique actuel autour des plateformes de lancement de pièces mèmes. Parlay Labs, la première plateforme multichaîne sans code pour le lancement de pièces mèmes, a obtenu un tour de financement de 2 millions de dollars mené par DNA.fund. Parmi les investisseurs individuels notables figuraient Jon Najarian de Market Rebellion et Rick Schlesinger, cofondateur d’EOS New York.
« L’accent mis sur les pièces mèmes était fondé sur la demande actuelle du marché. Parlay voulait entrer sur le marché avec un produit que les créateurs et les utilisateurs voulaient utiliser, et non quelque chose que nous pensions qu’ils devraient utiliser. Actuellement, Parlay propose la création et le trading sur l’ensemble du spectre EVM. Il est prévu de s’étendre à encore plus de chaînes au cours de ce premier trimestre de lancement et de permettre aux créateurs qui privilégient d’autres protocoles de profiter des mêmes outils actuellement proposés par Parlay sur EVM », a déclaré l’équipe de Parlay à BeInCrypto.
