MicroStrategy a augmenté son offre de dette convertible à 2,6 milliards de dollars, contre son objectif initial de 1,75 milliard de dollars, selon un communiqué du 20 novembre.
La société a déclaré que le produit de cette offre financerait des acquisitions supplémentaires de Bitcoin et d’autres besoins de l’entreprise.
Détails de l’offre
Les billets convertibles seront vendus en privé à des acheteurs institutionnels en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933 et à des investisseurs non américains sélectionnés conformément à la réglementation S. MicroStrategy a également donné aux acheteurs une option de trois jours pour acheter 400 millions de dollars supplémentaires en billets.
Ces billets sont des obligations de premier rang non garanties qui arrivent à échéance le 1er décembre 2029. Ils ne portent pas d’intérêts réguliers et leur capital ne s’accumulera pas.
Selon la société, le taux de conversion initial des billets est de 1,4872 actions MicroStrategy de classe A pour 1 000 $ de principal, ce qui équivaut à un prix de conversion de 672,40 $ par action. Ce taux reflète une prime de 55 % par rapport au prix moyen de 433,80 $ enregistré le 19 novembre. Entre-temps, les conditions de conversion peuvent s’ajuster en fonction de certains événements.
MicroStrategy a déclaré s’attendre à ce que le produit net de l’offre s’élève à 2,58 milliards de dollars après comptabilisation des dépenses. Toutefois, si les acheteurs exercent pleinement l’option d’achat supplémentaire, le produit pourrait atteindre 2,97 milliards de dollars.
Top 100 des entreprises publiques
Cette décision coïncide avec l’ascension de MicroStrategy parmi les 100 premières sociétés cotées en bourse aux États-Unis, où elle se classe désormais 97e, selon les données de CompaniesMarketCap.
Cette hausse a été influencée par l’impressionnante performance boursière de la société, qui a augmenté d’environ 100 % au cours du mois dernier pour atteindre un sommet en deux décennies de plus de 430 $. Cette performance a également positionné favorablement l’entreprise par rapport aux actions très performantes de géants de l’IA comme Nvidia.
Au moment de mettre sous presse, les premières indications du marché suggèrent que la tendance s’est poursuivie, les échanges avant commercialisation de la société ayant augmenté d’environ 8 %, selon les données de Google Finance.
MicroStrategy reste la plus grande société publique détenant du Bitcoin, avec plus de 330 000 BTC d’une valeur de plus de 30 milliards de dollars. Rien que cette année, il a ajouté près de 150 000 BTC à ses avoirs, consolidant ainsi sa position de leader dans l’adoption du Bitcoin par les entreprises.
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