Animoca Brands a surpassé les autres fonds de capital-risque tant en nombre qu’en argent investi. Le fonds est passé d’une ICO de jeu à une orientation vers le soutien aux projets Web3, NFT et à des jeux supplémentaires.
Animoca Brands est en passe de boucler 2024 avec le double de ses investissements mensuels moyens. En tant que fonds de capital-risque le plus actif depuis des mois consécutifs, Animoca Brands s’est également étendu à 33 secteurs pour les startups décentralisées en chaîne.
Animoca Brands a continué à prendre le pouls du Web3, en sélectionnant des projets de grande envergure comme Pingouins grassouillets. Au cours de l’année 2024, Animoca Brands a poursuivi son palmarès avec de nouvelles sélections chaque mois, participant à des rondes de milieu de gamme pouvant atteindre 10 millions de dollars.
Au-delà de l’obtention de fonds, Animoca Brands aide également à sélectionner les meilleurs acteurs potentiels du Web3, des jeux et d’autres secteurs en chaîne.
Animoca Brands s’est tournée vers l’IA tout en réduisant sa part dans les projets de jeux. | Source : Cryptorank
Dans l’ensemble, le financement crypto en 2024 a répondu positivement au réveil du marché haussier. Bien que loin du battage médiatique des investissements de 2021 et 2022, le financement du capital-risque a augmenté par rapport à 2023, l’année la plus stagnante du marché baissier.
Animoca Brands a prolongé le succès du financement du troisième trimestre, où les investissements ont atteint 2,4 millions de dollars. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, les fonds ont injecté 8 milliards de dollars dans les startups de cryptographie, en passe d’égaler et de dépasser légèrement les niveaux de financement de 2024. Animoca Brands a élargi son portefeuille et ses efforts de financement au-dessus du niveau moyen des autres fonds.
En 2024, le nombre total de cycles d’investissement devrait atteindre 3 308, contre 2 589 en 2023. La plupart des financements sont allés à des projets basés aux États-Unis. Animoca Research a également élargi l’influence du fonds, en mettant récemment un accent particulier sur le TONNE écosystème.
Animoca Brands dépasse les 100 tours pour 2024
Animoca Brands a réalisé plus de 101 tours au 1er décembre, mais a continué avec de nouveaux investissements dans la dernière partie de 2024. La société a également servi d’indicateur d’argent intelligent, découvrant des jeux et des plateformes potentiellement populaires.
En moyenne, les fonds de capital-risque ont participé à 85 cycles de financement au cours de l’année à ce jour.
Le rythme du financement s’est poursuivi en décembre avec le protocole Neptune pour 3,9 millions de dollars. Avant cela, Animoca Brands s’est engagée auprès de startups comme Bounty Bay, Haven 1 et GAIB. Le plus gros cycle de financement récent concerne le protocole BLIFE, où Animoca Brands a contribué à lever 7 millions de dollars.
Comme les mois précédents, le fonds de capital-risque a ciblé les startups en phase d’amorçage, bien qu’il ait également participé à des cycles non divulgués à des fins générales.
En 2024, Animoca Brands a réalisé en moyenne neuf tours, contre une moyenne de quatre tours en 2023. Cette année, le fonds de capital-risque a également diversifié son portefeuille de projets. Bien qu’elle reste un partisan des jeux Web3, Animoca Brands a réduit sa part des projets de jeux de 40 % en 2023 à 30 % cette année.
Animoca Brands a également réduit son allocation aux principaux récits, se tournant plutôt vers l’IA. Le fonds a participé à une plus large sélection de marques et à un plus petit nombre de tours de table de premier ordre.
Animoca Brands a soutenu certaines des principales opérations de financement en 2024. Ces opérations comprenaient Monad Labs (225 millions de dollars), Berachain (100 millions de dollars) et OG Labs (40 millions de dollars).
Les petits fonds maintiennent le rythme en 2024
Les années de projets à grande échelle soutenus par le capital-risque semblent révolues. Alors que Pantera Capital, Andreessen Horowitz et d’autres étaient toujours actifs, le plus grand nombre de tours revenait aux fonds crypto-natifs.
OKX Ventures et Binance Labs figuraient parmi les 5 meilleurs investisseurs cette année. Robot Ventures a également pris de l’importance, avec un total de 52 tours au cours de l’année à ce jour.
Au cours des 30 derniers jours, Coinbase Ventures, Pantera Capital et Vitalik Buterin ont rejoint une série de tours. Au cours du mois dernier, les 3 meilleures transactions comprenaient StakeStone (22 millions de dollars), OG Labs et Suilend (4 millions de dollars).
Pour l’instant, les fonds de capital-risque restent à l’écart de la tendance des meme tokens, qui est trop volatile pour toute intention stratégique. Les sociétés de capital-risque recherchent également de nouveaux modèles pour éviter les accusations de dumping de jetons sur la communauté et de chute des prix.
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