MicroStrategy a annoncé son intention de collecter des fonds supplémentaires pour étendre ses avoirs Bitcoin par le biais d’une offre publique de Strike Preferred Stock (STRK), selon un communiqué du 27 janvier.
La Société vise à émettre 2,5 millions d’actions de sa série A perpétuelle de frappe privilégiée, sous réserve d’approbation réglementaire et de conditions de marché en vigueur.
Le produit de l’offre soutiendra les opérations des entreprises, notamment les acquisitions de Bitcoin et le fonds de roulement.
Chaque action porte une préférence de liquidation de 100 $ et accumulera des dividendes à taux fixe, payables trimestriellement, à partir du 31 mars 2025. Les paiements peuvent être effectués en espèces, en actions ordinaires de classe A ou à une combinaison des deux.
Les actionnaires des actions privilégiées peuvent convertir leurs avoirs en actions ordinaires de classe A dans des conditions spécifiques.
L’entreprise dirigée par Michael Saylor se réserve également le droit de racheter les actions si la préférence de liquidation diminue en dessous de 25% du problème initial ou si certains scénarios liés à l’impôt surviennent.
Les prix de rachat tiennent compte de tout dividende non rémunéré ou, pour les rachats fiscaux, plus la préférence de liquidation est élevée ou un prix de négociation moyen calculé.
Cette approche offre aux investisseurs des opportunités liées à la croissance de Bitcoin tout en permettant à la microstratégie de renforcer ses actifs du Trésor.
L’analyste de Bitcoin, Dylan LeClair, a décrit l’offre comme un outil financier sophistiqué combinant un rendement de dividende de 8% avec un ratio de conversion de 10: 1 et un prix d’exercice de 1 000 $.
Il a ajouté que le stock fonctionne effectivement comme une option d’achat perpétuel, offrant aux investisseurs des dividendes réguliers sans date d’échéance.
Développements récents
La dernière offre d’actions de MicroStrategy suit sa décision de racheter une tranche de 1,05 milliard de dollars de billets pour personnes âgées convertibles 2027.
Selon l’entreprise, les investisseurs peuvent échanger les billets à valeur nominale ou les convertir en actions de classe A d’ici le 24 février 2025, à un prix de conversion d’environ 142 $ par action.
Avant cela, les actionnaires de la société axés sur le bitcoin ont approuvé des mesures pour stimuler les actions autorisées de classe A de la société de 330 millions à 10,3 milliards. De plus, l’autorisation des actions privilégiées est passée de 5 millions à 1 milliard d’actions.
Ces efforts sont conçus pour renforcer la flexibilité financière de l’entreprise pour acquérir davantage l’actif numérique phare. MicroStrategy est le plus grand détenteur d’entreprise de BTC avec 471 107 BTC, d’une valeur de près de 50 milliards de dollars dans ses coffres.
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