Les investisseurs exhortent Revolut à envisager une autre vente d’actions secondaires alors que les nouvelles parties prenantes cherchent à entrer dans la firme fintech, a rapporté Bloomberg News le 27 février.
Des sources familières avec l’affaire ont déclaré au média que certains actionnaires étaient prêts à vendre des actions dans une transaction qui pourrait valoriser la société à 60 milliards de dollars.
Cela représente une augmentation substantielle de l’évaluation de 45 milliards de dollars de Revolut dans une vente secondaire effectuée il y a six mois. Des sources ont déclaré que la fintech n’a pas encore lancé une offre et devrait autoriser une telle décision.
Les discussions émergent alors que la société se prépare à signaler environ 1 milliard de dollars en bénéfice avant impôt pour 2024.
En ce qui concerne une offre publique initiale potentielle, les sources ont déclaré que Revolut ne poursuivra pas une inscription publique avant 2026 malgré l’augmentation de l’appétit des investisseurs. L’entreprise se penche vers une liste américaine mais n’a pas pris de décisions finales.
La demande des investisseurs reflète une résurgence plus large des évaluations fintech. Par exemple, Stripe facilite les ventes d’actions par les employés et les anciens employés à une évaluation de 91,5 milliards de dollars, contre 70 milliards de dollars l’an dernier.
Vents favorables
La fintech britannique a connu des vents favorables au cours des derniers mois.
En novembre 2024, Revolut a annoncé qu’il avait dépassé 50 millions de clients à l’échelle mondiale, le positionnant parmi les plus grandes banques du monde par le dénombrement des clients. Cette étape met la fintech en concurrence avec les principales institutions financières telles que Bank of America et JPMorgan sur la métrique.
L’été dernier, Revolut a permis aux employés et aux premiers investisseurs de vendre environ 500 millions de dollars en actions. La ronde, dirigée par Coatue, D1 Capital Partners, et Tiger Global, a été sursouscrite.
La demande écrasante a incité Revolut à initier une ronde de suivi en novembre. Ce tour a été sursouscrit, permettant aux anciens employés qui travaillaient pour l’entreprise pendant au moins 24 mois et avaient acquis des actions d’une valeur d’au moins 100 000 $ pour vendre jusqu’à 5% de leurs avoirs.
De plus, le 25 juillet, trois ans après la première demande, Revolut a annoncé qu’il reçu une licence bancaire restreinte De la Prudential Regulation Authority (PRA) du Royaume-Uni, le régulateur du secteur bancaire.
La licence a fait suite au lancement de Revolut X en mai, l’échange de crypto de FinTech.
