Etoro Group Ltd a déclaré aujourd’hui (lundi) qu’il visait une évaluation allant jusqu’à 4 milliards de dollars dans son premier appel public public aux États-Unis, alors que la plate-forme de commerce de détail avance enfin avec ses plans de flottation tant attendus de New York. Etoro Group Ltd a commencé le roadshow pour son premier appel public à public prévu. La société vise à inscrire 10 millions d’actions ordinaires de classe A. La moitié de ces actions seront proposées par Etoro. L’autre moitié sera vendue par les actionnaires existants.
Le prix IPO devrait se situer entre 46 $ et 50 $ par action, Etoro visant à lever jusqu’à 500 millions de dollars. Etoro a postulé pour inscrire ses actions sur le NASDAQ Global Select Market. Le symbole de ticker proposé est «Etor». La société prévoit de donner aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1,5 million d’actions supplémentaires. Ce serait de couvrir les sur-allocations.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank et Citigroup dirigent l’offre. Les autres banques impliquées comprennent la Deutsche Bank, la Bank of America et les titres TD. Un certain nombre de cogenteurs sont également répertoriés.
Les fonds et les comptes gérés par BlackRock (BLK.N) ont exprimé leur intérêt à acheter jusqu’à 100 millions de dollars d’actions de l’offre, selon un rapport de Reuters.
L’offre ne sera faite que par un prospectus. Une déclaration d’enregistrement a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. Cependant, il n’a pas encore été déclaré efficace.
Aucune actions ne peut être vendue avant que l’enregistrement ne devienne effectif. L’annonce n’est pas une offre de vente ou une demande d’achat des actions dans n’importe quelle région où elle serait illégale. L’introduction en bourse dépend des conditions du marché et de l’approbation réglementaire.
