GameStop Corp. prévoit de lever 1,75 milliard de dollars grâce à une offre privée de billets pour personnes âgées convertibles dus 2032, car la société explore les investissements d’actifs numériques, y compris les acquisitions potentielles de Bitcoin, dans le cadre de sa stratégie d’investissement mise à jour, selon un communiqué de presse du 11 juin.
Les billets à coupon zéro seront offerts aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144a de la loi sur les valeurs mobilières, avec une option pour les premiers acheteurs d’acheter 250 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant l’émission.
Les billets non garantis ne porteront pas d’intérêt, ne s’accréteront pas et ne mûriront pas le 15 juin 2032, sauf si converti, racheté ou racheté plus tôt.
GameStop a déclaré qu’il pourrait régler les conversions en espèces, en actions ou en combinaison. Le taux de conversion et d’autres termes finaux seront déterminés au moment de la tarification.
Accumulation de trésor bitcoin
Bien que GameStop n’ait pas divulgué des objectifs d’investissement spécifiques, il a déclaré que le produit sera utilisé à des «fins générales», y compris les acquisitions et les investissements alignés sur sa politique d’investissement, qui permet à l’entreprise d’allouer des capitaux à Bitcoin et à d’autres actifs basés sur la blockchain.
Cette décision fait écho à des stratégies similaires par des entreprises telles que MicroStrategy, qui a utilisé la dette convertible pour amasser plus de 200 000 BTC, transformant la crypto-monnaie en une réserve de trésorerie stratégique.
La spéculation sur le marché autour de l’exposition potentielle du bitcoin de Gamestop a augmenté ces dernières semaines, en particulier après des remaniements exécutifs et un engagement plus large avec l’espace d’actifs numériques.
L’entreprise a précédemment levé 1,3 milliard de dollars grâce à une autre offre de billets convertibles, qui a conduit à une acquisition de 4 710 BTC pour son Trésor le mois dernier.
GameStop a précédemment fait allusion aux ambitions au-delà des jeux de détail, explorant des portefeuilles numériques, des NFT et des infrastructures décentralisées. Ce dernier tour de financement pourrait donner à l’entreprise une flexibilité supplémentaire pour poursuivre un pivot plus agressif envers les actifs ou les technologies liés à la blockchain.
Limiter la dilution immédiate
L’offre permet à GameStop de lever des capitaux sans dilution immédiate des actionnaires. Cependant, les conversions futures des billets en capitaux propres pourraient augmenter le nombre d’actions en cours.
La société conserve la flexibilité de régler en espèces, ce qui peut limiter la dilution en fonction des performances des actions au moment de la conversion.
Les billets et toute actions émis par conversion ne seront pas enregistrés en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières et ne seront pas offertes ou vendues publiquement aux États-Unis sans exemption.
Les actions de GameStop ont légèrement glissé dans les échanges après les heures d’ouverture après l’annonce, indiquant que les investisseurs restent sceptiques quant à ses plans d’investissement pour l’instant.
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