Apollo, une société d’investissement avec plus de 730 milliards de dollars d’actifs sous gestion, offre aux investisseurs un nouveau fonds de crédit privé en jetons à l’aide de Sécurité Specialist Securitize.
Consulté via le Fonds d’alimentation du Fonds de sécurité du crédit diversifié (ACRED), le jeton est le premier offrande publique publique pour les investisseurs accrédités d’Apollo et également la première intégration pour sécuriser avec la blockchain Solana, ainsi qu’avec de l’encre, une couche 2 Réseau construit par le Kraken Crypto Exchange. Ethereum, Aptos, Avalanche et Polygon sont également les premiers pads de lancement du fonds tokenisé.
Apollo Diversified Credit Fund, qui compte plus de 1,2 milliard de dollars d’actifs gérés, investit dans des prêts directs d’entreprise, des finances soutenues par des actifs ainsi que des crédits, dislocés et structurés, a déclaré la société. Le fonds a obtenu un rendement de 11,7% en 2024, contre environ 4,5% sur les bons du Trésor américain.
Christine Moy, un partenaire dirigeant des actifs numériques, des données et de la stratégie de l’IA à Apollo, a déclaré que le fonds avait été choisi car il a une structure quotidienne de valeur de la valeur des actifs (NAV) quotidienne et bien adaptée aux marchés basés sur la blockchain transparents et efficaces.
“Pour ceux qui essaient de construire un portefeuille diversifié en chaîne, il sert de complément de rendement plus élevé aux stablescoins, aux trésors tokénisés et aux fonds du marché monétaire”, a déclaré Moy dans une interview. «Mais c’est aussi un diversifiant pour les produits natifs plus volatils, natifs qui existent. Il peut donc aider à compléter l’image des différents actifs dont vous auriez besoin dans un portefeuille diversifié en chaîne. »
Il y a eu quelque chose d’une ruée parmi les sociétés de financement traditionnelles pour tokensize les actifs dits du monde réel (RWAS), les versions basées sur la blockchain étant le marché le plus grand et le plus liquide à émerger. En 2023, les actifs de crédit privés mondiaux sous gestion ont atteint environ 2,1 billions de dollars, une augmentation quadruple par rapport à une décennie plus tôt, selon Securitize.
Les jetons de crédit privés sont moins courants, mais ils ouvrent un nouvel espace pour les actifs en chaîne, a déclaré la sécurisation du PDG Carlos Domingo.
“Le crédit privé est un domaine qui explose ces derniers temps, et nous avons été parmi les pionniers de ce domaine de tokenisation après avoir déjà lancé un jeton de fonds de crédit privé de haut niveau avec Hamilton Lane”, a déclaré Domingo dans une interview. «Le crédit privé avec un rendement plus élevé est un bon complément aux bons du Trésor, en particulier dans un scénario avec des taux d’intérêt baissés.»
Sénuritiser est le partenaire de tokenisation de BlackRock et l’agent de transfert numérique du jeton Buidl Money Market Fund du gestionnaire d’actifs. Pour Apollo, Securitize utilise son partenariat avec Wormhole, une plate-forme de développeur qui permet à différents réseaux de blockchain de communiquer entre eux, pour offrir une approche Multichain hors de la porte.
Apollo a participé à certains tests d’actifs tokenisés tels qu’une preuve de concept l’année dernière impliquant JPMorgan, réalisé sous les auspices de Project Guardian, un effort de collaboration dirigé par l’autorité monétaire de Singapour (MAS). Moy, un stratège de longue date de Web3 qui travaillait auparavant sur la blockchain de JPMorgan et a dirigé des projets comme Intraday Repo, a envisagé de travailler dans des domaines comme Finance décentralisé (DEFI).
“Les produits de tokenisage d’Apollo ne sont que le début”, a déclaré Moy. «Nous sommes ravis de collaborer avec des équipes de premier plan dans l’écosystème des actifs numériques pour concevoir la gestion moderne du trésor, rééquilibrer automatiquement les portefeuilles d’investissement à grande échelle, la gestion collatérale intelligente des contrats, et à l’avenir, potentiellement l’activation de la liquidité secondaire pour les actifs alternatifs. “
