Binance projette 8 thèmes clés pour 2024 pour le bitcoin et les crypto-monnaies

Dans un rapport, la bourse Binance a partagé ses projections pour l’année 2024, décrivant huit thèmes clés qui, selon elle, non seulement façonneront le marché du bitcoin (BTC), mais influenceront également l’ensemble du secteur des crypto-monnaies.

Les sujets couverts par l’enquête sur l’échange de crypto-monnaie avec le volume de transactions le plus élevé, vont du développement de Bitcoin à la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA), via des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant et l’adoption institutionnelle de la monnaie numérique.

Adoption accrue du bitcoin par les investisseurs institutionnels

En se concentrant sur le secteur des investisseurs institutionnels, le rapport indique que les ETF Bitcoin au comptant récemment approuvés aux États-Unis « introduisent une source de liquidité substantielle sur le marché des crypto-monnaies et signifient la reconnaissance généralisée du Bitcoin comme un actif légitime ».

Dans la perspective de 2024, Cette dynamique est susceptible de persister, maintient Binance. Le fait que des sociétés de l’envergure de BlackRock et Fidelity soient entrées au cours du marché baissier de l’année dernière sur le BTC témoigne de « leur confiance dans le potentiel à long terme de l’industrie », estime-t-il.

D’autre part, il souligne qu’à mesure que la réduction de moitié du bitcoin approche, entre avril et mai prochain, ajouté aux ETF bitcoin, le rapport indique que Une plus grande couverture de l’espace des crypto-monnaies peut être attendue en 2024. “Cela motiverait davantage d’institutions à approfondir leur compréhension de la technologie et à découvrir comment elles peuvent participer à la croissance des crypto-monnaies”, indique la bourse.

Comme CriptoNoticias l’a rapporté, la réduction de moitié (la réduction de moitié de l’émission de bitcoin) a toujours stimulé la demande, portant le prix de la devise à un nouveau sommet historique, comme le montre le graphique TradingView suivant.

Innovations dans le monde des DEX

“Dans un monde idéal, les utilisateurs devraient pouvoir utiliser facilement des applications décentralisées et effectuer n’importe quelle activité en chaîne sans difficulté”, explique Binance. Cependant, il estime que Il y a encore beaucoup de place à l’amélioration cette année..

Un exemple est que la majorité des transactions sont encore effectuées sur des bourses centralisées (CEX). En 2023, le volume des échanges sur les bourses décentralisées (DEX), notamment Uniswap, 1inch, PancakeSwap et Curve, a considérablement diminué. Un volume de transactions aussi faible n’a pas été observé sur DEX depuis janvier 2021.

Quoi qu’il en soit, Binance se dit enthousiasmé par plusieurs innovations. L’une d’entre elles est l’abstraction des comptes. Ce concept fait référence à la séparation de l’identité de l’utilisateur de son compte, de sorte que l’utilisateur n’a pas besoin de fournir son nom, son adresse ou d’autres informations personnelles pour créer un compte sur un échange.

En outre, il souligne que cela a « facilité la création de portefeuilles de contrats intelligents offrant une plus grande convivialité et des fonctionnalités telles que la récupération sociale ». Compte tenu de la forte concurrence entre les fournisseurs de portefeuilles, « nous ne serions pas surpris de voir des développements rapides qui pourraient réduire davantage les frictions liées à l’utilisation des portefeuilles Web3 », dit-il.

Union de l’intelligence artificielle avec les crypto-monnaies

Avec l’apparition de l’application intelligente ChatGPT, une « traction intense » a été générée pour l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) à l’échelle mondiale en 2023 et pourrait se poursuivre en 2024 en se connectant aux crypto-monnaies, selon Binance.

« Nous pensons que l’intégration de l’intelligence artificielle avec les crypto-monnaies est un domaine prêt à croître. Bien qu’il en soit encore aux premiers stades de développement, cela ouvre un monde de possibilités concernant les cas d’utilisation possibles et offre des alternatives aux solutions existantes », mentionne-t-il.

Il précise que les projets intégrant l’IA Ils ont déjà commencé à proposer des services tels que l’automatisation commerciale, l’analyse prédictive, l’art génératif, l’analyse de données et les opérations DAO.. À l’avenir, d’autres cas d’utilisation restent à découvrir.

Les actifs du monde réel sont présentés comme une alternative aux investisseurs

Selon les estimations de la bourse, en 2024, les actifs du monde réel (RWA) tokenisés sur les réseaux de crypto-monnaie bénéficiera des taux d’intérêt élevés aux États-Unis.

“Les obligations américaines tokenisées resteront probablement un point positif car elles présentent une source de rendement alternative et attrayante pour les investisseurs”, détaille-t-il.

Dans le secteur obligataire, la capitalisation boursière est passé de 114 millions de dollars en janvier 2023 à 665 millions de dollars à la fin septembre de cette même année. Cela représente une augmentation de 483%, comme le rapportait à l’époque CriptoNoticias.

De plus, parallèlement à l’adoption institutionnelle des RWA, la bourse s’attend également à des progrès dans les infrastructures connexes telles que l’identité décentralisée et les oracles. « Ces éléments sont cruciaux pour établir un écosystème RWA complet. À mesure que de plus en plus d’institutions se lancent dans la tokenisation des RWA, l’avancement de ces infrastructures de support suivra probablement le mouvement », note leur rapport.

Ordinals se prépare à un développement ultérieur

En 2023, Bitcoin est resté un point central, motivé par divers récits, souligne Binance. Parmi eux, il distingue les Ordinaux/BRC-20qui “est rapidement devenu l’instrument de choix pour les spéculateurs cherchant à obtenir des rendements supplémentaires en plus de simplement détenir du bitcoin”, note leur rapport.

Comme l’explique la Criptopedia (section éducative) de CriptoNoticias, les ordinaux sont un moyen de créer des NFT sur le réseau Bitcoin dans lequel les objets numériques sont stockés directement dans le système comptable du réseau, éliminant ainsi la dépendance à l’égard de serveurs tiers et permettant d’obtenir des NFT véritablement permanents et inaltérable.

La croissance des Ordinals a été telle qu’en décembre dernier, ils ont atteint un nouveau record historique sur le marché, dépassant 36 millions de dollars en volume de transactions quotidiencomme le rapporte ce média.

« Les Ordinals et le BRC-20 devraient subir de nouveaux développements (en 2024). En particulier, l’introduction de davantage de solutions de mise à l’échelle Bitcoin, telles que sBTC de Stacks, sera un développement intéressant à surveiller et contribuera à améliorer les fonctionnalités de Bitcoin », détaille Binance.

Le recours aux réseaux sociaux décentralisés augmenterait

Dans le secteur des médias sociaux décentralisés, Binance mentionne que Friend.tech, construit sur Base, une deuxième couche d’Ethereum, était le « principal moteur de croissance en 2023 », générant des revenus importants.

Le succès obtenu par le réseau social a été évident en septembre de l’année dernière, lorsqu’il a obtenu plus de bénéfices en commissions et en revenus que la plus grande bourse décentralisée (DEX), Uniswap. Pour ce moment, atteint la cinquième place du classement avec 981 000 USD. Il se classe actuellement au 72e rang, selon les données de DeFiLlama.

Pour 2024, Binance pense que des applications similaires explorant diverses formes de médias sociaux, notamment la musique, les vidéos et le contenu écrit, verront le jour.. Cela permettrait également d’accélérer l’adoption « en exploitant son potentiel de croissance et de pénétration du marché », explique-t-il.

Le paysage de la liquidité en chaîne prospère

À mesure que le marché prend progressivement de l’ampleur en 2024, Binance s’attend à une augmentation de l’ampleur des liquidités et des activités financières en chaîne. Dans ce contexte, deux catégories de protocoles appelés à jouer un rôle important sont les systèmes de gestion de liquidité et les systèmes de demande de cotation (RFQ).

Les systèmes de gestion de la liquidité aident les fournisseurs de liquidité à optimiser leurs positions sur les teneurs de marché à liquidité concentrée (CLMM), tels qu’Uniswap V3. Les appels d’offres connectent les acheteurs et les vendeurs d’actifs numériques afin qu’ils puissent échanger directement entre eux.

Binance note que le fait que la valeur combinée gérée par les protocoles de gestion de liquidité ne soit que de 400 millions de dollars, contre 2,4 milliards de dollars pour Uniswap V3, met en évidence le potentiel de croissance de ce secteur. En effet, Uniswap V3 est un CLMM et les protocoles de gestion des liquidités sont encore en développement. Avec le lancement d’Uniswap V4, qui pourrait introduire des fonctionnalités d’optimisation de liquidité plus avancées, le secteur de la gestion des liquidités devrait poursuivre sa croissance en 2024.

Améliorations de la sécurité dans l’écosystème des crypto-monnaies

Un autre facteur clé à prendre en compte cette année concerne la sécurité, selon Binance. Le rapport indique que la sécurité « joue un rôle essentiel dans l’établissement et le maintien de la confiance des utilisateurs ». Cela signifie qu’une protection efficace des crypto-monnaies et des informations personnelles des utilisateurs est essentielle pour que les gens se sentent en confiance dans l’utilisation et la participation à cette industrie.

De l’avis de la bourse, les crypto-monnaies ont un potentiel important pour transformer divers aspects de la société et de l’économie, mais Ce potentiel ne sera réalisé que si la sécurité est correctement prise en compte. et une base solide de confiance est établie.

Compte tenu de l’importance de la sécurité, il prévoit « de continuer à mettre l’accent sur ce domaine en 2024 ». Et il conclut en disant que “cette approche peut se manifester de diverses manières, comme par des innovations de produits, des initiatives pédagogiques et des améliorations de l’expérience utilisateur”.