- Les bons du Trésor tokenisés et les protocoles d’actifs du monde réel (RWA) ont gagné du terrain en 2024 avec l’aide de géants financiers tels que BlackRock et Franklin Templeton.
- Cette croissance a attiré des milliards d’investissements dans les principales blockchains, contribuant ainsi à réaliser cette révolution menée par Stellar Lumens, Chainlink et Ethereum.
Un rapport récent a révélé la croissance remarquable des bons du Trésor tokenisés et des protocoles d’actifs du monde réel (RWA) en 2024. Le rapport met en évidence le fonds BUIDL de BlackRock et le fonds du marché monétaire FOBXX de Franklin Templeton, deux des produits à la croissance la plus rapide.
Les données montrent que les bons du Trésor tokenisés ont dépassé une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars après une hausse de 35 % depuis avril. Une analyse révèle que le fonds BUIDL de BlackRock a été le plus gros contributeur, avec une croissance de 65 % depuis avril. Le fonds du marché monétaire FOBXX de Franklin Templeton a augmenté de 27 % au cours de la même période.
Notamment, les deux géants financiers ont lancé plus tôt cette année leurs ETF au comptant Bitcoin. Tous deux bénéficient d’investissements dans les ETF à hauteur de milliards. De plus, les deux ont déposé une demande d’ETF au comptant sur l’éther, que les experts du marché s’attendent à ce qu’ils soient approuvés dans les semaines à venir.
On peut soutenir que c’est grâce à ces ETF que la plupart des entreprises, tant émettrices que investisseurs, se familiarisent avec le secteur, ce qui conduit à davantage d’investissements dans une variété de produits connexes.
Cependant, les deux principaux fonds diffèrent dans la mesure où FOBXX est disponible pour les investisseurs particuliers, tandis que BUIDL n’est disponible que pour les investisseurs institutionnels disposant d’un investissement minimum de 5 millions de dollars. Pour trouver un avantage par rapport à BlackRock, Franklin Templeton a récemment annoncé que l’USDC serait soutenu comme rampe d’entrée/sortie pour le fonds.
Les entreprises optent pour les blockchains publiques pour la tokenisation
Certains des plus grands bénéficiaires de la nouvelle tendance de tokenisation sont les principales blockchains publiques qui disposent de l’infrastructure nécessaire pour construire ou participer. L’un de ces principaux candidats est Chainlink. La plate-forme qui a partagé les conclusions du récent rapport sur son compte X est conçue comme la plate-forme universelle pour les constructeurs et les institutions financières pionnières de l’avenir des marchés mondiaux en chaîne.
À la une : les bons du Trésor américain tokenisés dépassent la capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars (RWA en hausse de 35 % depuis avril), car Franklin Templeton permet les achats de fonds tokenisés avec l’USDC. https://t.co/e9yKcObTeR
Le fonds BUIDL de BlackRock a largement contribué à cette hausse, avec une croissance de 65 % depuis avril, tandis que… pic.twitter.com/Eb13nI5g4v
– Lien de chaîne (@chainlink) 15 juin 2024
Cinq ans après son lancement sur le réseau principal, la plateforme se targue d’être la norme en matière de connexion de données et de valeur en chaîne.
Ethereum a été choisi par BlackRock pour lancer son fonds BUIDL, ce qui en fait un leader dans le domaine. Considéré comme la blockchain de la construction, Ethereum s’impose comme un leader en matière de tokenisation.
Franklin Templeton s’est quant à lui lancé sur la blockchain de Stellar Lumens. La société a rejoint une liste d’élite de sociétés financières ayant choisi Stellar, notamment Circle et WisdomTree.
Le réseau Stellar facilite la tokenisation des actifs du monde réel. Il permet la création de pièces stables, de titres et d’autres instruments financiers grâce à son système de transaction rapide et rentable.
Ces plateformes attirent des milliards d’investissements. À mesure que le nouveau monde des cryptomonnaies fusionne avec la finance traditionnelle, les experts du marché s’attendent à ce que des milliers de milliards affluent dans le secteur. Pour les marchés traditionnels, la tokenisation offre, entre autres avantages, une efficacité du capital, des économies de coûts, un accès à de nouveaux marchés, de la transparence et une meilleure gestion des risques.
S’exprimant lors de l’événement Consensus la semaine dernière, Jenny Johnson, PDG de Franklin Templeton, a déclaré que la meilleure façon de comprendre la blockchain est d’être un opérateur de nœud sur une douzaine de blockchains, ce que son entreprise faisait déjà. Elle a en outre révélé que l’un des avantages de la blockchain est qu’elle a une portée mondiale, supprimant ainsi toute restriction réglementaire. Cela constitue une préoccupation majeure pour les participants qui estiment que les États-Unis appliquent des exigences réglementaires irréalistes, ce qui entrave la croissance. Elle a ajouté:
Un fonds commun de placement américain n’est vendu qu’aux États-Unis. Un fonds européen est vendu à l’échelle mondiale. Devinez quoi, l’Europe bénéficie des frais payés sur ce sujet. Les États-Unis étaient fermés quant à leur approche. Je crains que si nous restons trop fermés sur ce sujet, nous céderons le leadership à d’autres pays.
