Sophon, un écosystème blockchain axé sur le divertissement, a levé plus de 60 millions de dollars grâce à la vente de nœuds, un type de méthode de collecte de fonds de plus en plus populaire.
Les ventes de nœuds, décrites comme un moyen de contribuer à la décentralisation des projets, sont structurées en niveaux de tarification, où plus les acheteurs attendent, plus ils doivent payer cher.
Le projet est construit sur la technologie zkSync, en utilisant une solution de données fournie par Celestia.
Il s’agit de la dernière innovation de l’industrie de la blockchain, non pas en termes de technologie, mais en matière de collecte de liquidités auprès des investisseurs.
Sophon, un écosystème blockchain axé sur le divertissement, a attiré plus de 60 millions de dollars grâce à une vente de nœuds – une nouvelle forme de collecte de fonds pour des projets qui fait son chemin dans les cercles cryptographiques alors que les ventes de jetons font l’objet d’un examen plus approfondi de la part des régulateurs des valeurs mobilières.
Le projet Sophon, construit comme un Le réseau roll-up au sommet de la blockchain Ethereum utilisant la technologie du projet zkSync a vendu environ 121 000 nœuds de réseau, rapportant quelque 20 391 ETH (62,7 millions de dollars), selon un tableau de bord de données sur le site Web d’analyse blockchain Dune. Au total, 200 000 nœuds ont été proposés à la vente.
De nombreux nœuds ont probablement été achetés par des sociétés de capital-risque, a déclaré à CoinDesk une personne connaissant le sujet.
Techniquement, les acheteurs ont acheté des jetons ERC-721, ou NFT, basés sur Ethereum, leur permettant d’exploiter des nœuds. Cela les qualifie à leur tour pour gagner collectivement 20 % des jetons SOPH du projet qui seront finalement publiés au cours des 36 premiers mois après le lancement principal du réseau, prévu au troisième trimestre de cette année.
Soulignant les aspects explicitement financiers de l’exploitation d’un nœud sur Sophon, les responsables du projet ont reconnu dans le communiqué de presse que le réseau n’a même pas besoin des 200 000 nœuds complets. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’exploiter activement les nœuds eux-mêmes.
“Ils peuvent simplement déléguer et en récolter les fruits”, selon le communiqué de presse. “De plus, les licences de nœuds invendues et inutilisées à la fin de la vente ne seront pas mises en circulation et seront brûlées.”
Utiliser Celestia pour la disponibilité des données
Sophon avait déjà levé 10 millions de dollars lors d’un cycle de financement traditionnel mené par les investisseurs Paper Ventures et Maven 11, avec la participation de Spartan, SevenX et OKX Ventures.
Le bilan en matière de collecte de fonds semble particulièrement impressionnant étant donné que les dirigeants du projet ne sont pas nommés publiquement. Selon un communiqué de presse, le projet est co-fondé par « plusieurs constructeurs semi-anonymes bien connus, dont Sébastien (« Seb »), ancien responsable de DeFi chez zkSync ; ainsi que Pentoshi, le légendaire personnage et trader de Crypto Twitter. et membre de l’équipe du Merit Circle.
Dans un Dans un article du 3 mai sur X, Seb a écrit qu’il avait remarqué que “beaucoup de gens étaient fatigués de la vente des nœuds et remettaient en question la légitimité technique de ce que nous faisions, et donc du projet dans son ensemble”.
“Nous utiliserons cet argent pour construire des trucs sympas, innover, financer des projets et nouer des partenariats stratégiques – toujours dans le but d’apporter de la valeur à notre communauté principale”, a écrit Seb. “En tant qu’utilisateur natif de cryptographie, je sais exactement ce que signifie risquer des fonds sur un nouveau projet et la valeur de la transparence de la part du fondateur.”
Les services de données proviendront de la connexion à un autre projet de blockchain, Celestia, selon un diaporama d’investisseur pour le projet.
Qu’est-ce qu’une vente de nœuds ?
Les ventes de nœuds, encore un phénomène relativement nouveau dans le domaine de la cryptographie à évolution rapide, deviennent de plus en plus courantes, beaucoup d’entre elles avec l’aide du protocole DeFi. Impossible Finance, qui a lui-même levé 7 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels et providentiels en 2021. cycle de financement de démarrage.
Les montants générés par ces ventes de nœuds ne sont pas minimes : Aethir, un fournisseur d’infrastructure cloud GPU décentralisé, a révélé la semaine dernière qu’il avait distribué plus de 73 000 licences de nœuds d’une valeur de plus de 41 000 ETH (126 millions de dollars). D’autres projets de blockchain collectant des fonds via la vente de nœuds incluent CARV, Jeux XAI et Mécanisme à tisser.
L’argument marketing est que les ventes de nœuds aident à décentraliser les réseaux naissants dès le départ, tout en donnant aux investisseurs la possibilité de gagner des récompenses symboliques en plus de leurs nœuds – une forme de rendement.
L’objectif est de « décentraliser la participation au réseau, d’éduquer davantage d’utilisateurs de leur communauté sur leur technologie, d’impliquer plus de participants que d’équité et d’impliquer les utilisateurs de détail dans une peau plus large que le public », a déclaré Calvin Chu, un ancien chercheur de Binance qui a aidé à démarrer Impossible Finance. Chu porte le titre de « Core BUIDLer », a-t-il déclaré.
FOMO
Certains mécanismes de vente de nœuds semblent conçus pour susciter la peur de manquer quelque chose, comme un système de hiérarchisation, dans lequel le prix augmente à mesure que davantage de nœuds sont vendus, et l’utilisation de listes blanches exclusives qui réservent des premières places à certains utilisateurs.
Dans L’accord de Sophon, par exemple, une licence de nœud de niveau 1 coûtait 0,0813 ETH, soit environ le triple pour atteindre 0,2524 au niveau 11. Et selon le tableau de bord Dune, environ les trois quarts des nœuds ont été vendus à des acheteurs sur liste blanche.
Il y a aussi un teaser selon lequel les opérateurs de nœuds pourraient se qualifier pour de futurs largages de jetons provenant de projets connexes. Les traders de crypto ont a émis l’hypothèse que zkSync, l’un des plus grands réseaux Ethereum de couche 2, pourrait à un moment donné annoncer des plans pour un nouveau jeton.
“Je ne peux pas commenter le ‘jeton wen zks'”, a écrit Seb de Sophon dans le tweet du 3 mai.
Les acheteurs des nœuds Sophon sont soumis à un Restriction de 12 mois sur leur transfert, une stipulation conçue pour empêcher les participants de simplement encaisser et de passer à autre chose, comme cela arrive parfois après de grosses distributions de jetons.
Cependant, il arrive souvent que les sociétés de capital-risque qui reçoivent des allocations de jetons ne puissent de toute façon pas les vendre. Ainsi, le coût d’opportunité lié à la possession d’un nœud peut ne pas sembler trop lourd, surtout si les investissements rapportent entre-temps des récompenses.
“Les acheteurs espèrent obtenir des projets de haute qualité”, a déclaré Chu d’Impossible Finance dans une interview avec CoinDesk sur Telegram. “Cela ne fonctionne pas bien avec les projets de mauvaise qualité, car il y a effectivement un blocage. Parce que les nœuds ne donnent pas de jetons instantanés.”
