Les principaux mineurs américains de Bitcoin (BTC) cotés en bourse à Wall Street renforcent leur situation financière grâce à d’importantes augmentations de capitaux alors que le Bitcoin se négocie au-dessus de 108 000 $. Les poids lourds de l’industrie CleanSpark (NASDAQ : CLSK) et Bitfarms (NASDAQ : BITF) ont annoncé des mesures financières majeures pour alimenter leurs plans d’expansion.
CleanSpark lève 650 millions de dollars grâce à la vente de billets sans coupon
CleanSpark a obtenu une offre historique de billets de premier rang convertibles à coupon zéro de 650 millions de dollars, mettant en œuvre une ingénierie financière pour protéger les intérêts des actionnaires.
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– CleanSpark Inc. (@CleanSpark_Inc) 17 décembre 2024
La société a structuré l’opération avec des transactions d’achat plafonnées à 24,66 $ par action, ce qui représente une prime de 100 % par rapport à son cours de clôture. Pour accroître davantage la valeur actionnariale, CleanSpark a exécuté un programme de rachat d’actions, rachetant 11,76 millions d’actions pour environ 145 millions de dollars.
Zach Bradford, PDG de CleanSpark
« Nous sommes fiers d’avoir conclu cette offre avec certains des investisseurs institutionnels les plus solides au monde et sommes ravis de partager que notre croissance jusqu’à 50 EH/s et au-delà devrait désormais être plus qu’entièrement financée par les recettes », a déclaré Zach. Bradford, PDG et président. “En plus de financer la croissance jusqu’à 50 EH/s, le rachat d’actions et le call plafonné, le capital supplémentaire nous permettra de continuer à ajouter le bitcoin que nous extrayons à notre bilan.”
Progrès du programme d’équité de Bitfarms
Bitfarms a adopté une approche différente en matière de levée de capitaux, en déposant un supplément de prospectus mis à jour pour son programme d’actions en cours sur le marché. La société a déjà réussi à lever 288 millions de dollars grâce à la distribution de 128,8 millions d’actions ordinaires, dont 87 millions de dollars sont encore disponibles dans le cadre du programme.
Les nouveaux capitaux sont destinés à l’expansion des opérations minières existantes et au renforcement des fonds de roulement.
Entre-temps, un autre mineur de Bitcoin coté en bourse, Riot Platforms (NASDAQ : RIOT) a finalisé un accord de prêt pour poursuivre sa stratégie d’achat de BTC. La société a clôturé une offre de 594,4 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 0,75 % échéant en 2030.
Calendrier stratégique au milieu de la découverte des prix de Bitcoin
Ces manœuvres financières arrivent à un moment crucial alors que Bitcoin entre dans une nouvelle phase de découverte de prix atteignant 108 000 $. Les sociétés minières profitent des conditions de marché favorables pour consolider leur position concurrentielle dans le paysage en évolution des actifs numériques.
Le calendrier de ces augmentations reflète la confiance du secteur dans les perspectives à long terme de Bitcoin et la nécessité d’une échelle opérationnelle pour maintenir la rentabilité dans un environnement minier de plus en plus compétitif.
Les résultats sont évidents. Les bénéfices issus du minage de cryptomonnaies viennent d’atteindre un sommet en sept mois, les sociétés cotées aux États-Unis contrôlant désormais près de 30 % du hashrate du réseau mondial. Cependant, des prix plus élevés signifient également une concurrence accrue et de plus grandes difficultés d’exploitation minière. Alors que le BTC continue d’augmenter, les mineurs sont capables d’extraire moins de pièces avec la même puissance de calcul.
