Le minage individuel de Bitcoin est-il toujours rentable ? Notre analyse des coûts moyens après la réduction de moitié pourrait apporter des nouvelles décevantes.
Pour déterminer si l’exploitation de Bitcoin à des fins lucratives en vaut la peine après la réduction de moitié en 2024, nous avons examiné quelques facteurs et conditions importants.
- Prix du Bitcoin: Le prix du Bitcoin influence considérablement la rentabilité du minage de Bitcoin. Il peut subir des changements, mais pour cette analyse, nous considérons le prix actuel du marché au 16 janvier, qui est d’environ 43 000 $.
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Spécifications du matériel minier:
- Modèle: Whatsminer M53S++, un choix populaire parmi les mineurs BTC.
- Taux de hachage: 320 TH/s, indiquant la puissance minière de l’équipement.
- Consommation d’énergie: 7 040 W (ou 7,04 kW), un facteur crucial pour déterminer le coût de l’électricité minière du Bitcoin.
- Coût d’achat du mineur: 6 400$
- Coût de l’électricité: Une dépense récurrente majeure dans le minage de BTC. Nous utilisons le tarif moyen aux États-Unis, qui est de 16,21 cents par kWh.
- Bloquer la récompense: Après la réduction de moitié du Bitcoin en 2024, la récompense globale sera de 3,125 BTC, soit la moitié de la récompense actuelle, ce qui aura un impact sur les revenus du minage.
- Coût annuel d’exploitation et de maintenance: Cela peut inclure des réparations, des solutions de contrôle climatique, la garantie d’une connectivité efficace à un fournisseur d’accès Internet rapide et fiable et l’organisation du personnel si vous choisissez de ne pas le superviser personnellement. Par souci de simplicité, supposons que cela représente 20 % des coûts totaux.
- Hashrate total du réseau: Le hashrate en 2024 pourrait connaître une baisse significative à mesure que les petits mineurs éteignent leurs plates-formes après l’événement de réduction de moitié. Cependant, les analystes du secteur prévoient une augmentation potentielle du hashrate d’ici la fin de l’année. Nous prenons environ 529 EH/s au 16 janvier.
- Blocs annuels extraits: Bitcoin est conçu pour extraire 144 blocs par jour, ce qui équivaut à 52 560 blocs par an.
Partie 1 : Calcul du coût annuel de l’électricité
Partie 2 : Calcul annuel des revenus miniers Bitcoin
Partie 3 : Calcul des coûts annuels totaux
Partie 4 : Calcul du bénéfice ou de la perte annuel net
Par souci de simplicité, le calcul suppose le hashrate Bitcoin le plus élevé de tous les temps, ce qui représente une croissance future probable. De plus, il suppose que l’exploitation minière commencera après la prochaine réduction de moitié de la récompense globale, prévue en avril. Le choix d’un prix Bitcoin de 43 000 $ est complètement arbitraire, reflétant simplement le prix approximatif au moment de la publication.
Dans ce scénario, l’opération entraîne une perte annuelle nette d’environ 19 037 $
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Avantages des mineurs industriels par rapport aux particuliers
Au fil des années, le minage de BTC a considérablement évolué, favorisant les gros mineurs par rapport aux petits.
L’un des facteurs critiques contribuant à ce changement est l’entrée précoce des mineurs industriels dans l’exploitation minière de Bitcoin. Lorsque la valeur du Bitcoin oscillait autour de 500 $, voire 5 000 $, le coût de l’équipement minier était considérablement inférieur et l’industrie n’était pas aussi scrutée pour son impact environnemental qu’elle l’est aujourd’hui.
De plus, la capacité des mineurs industriels à participer aux programmes de réponse à la demande les distingue. Contrairement aux industries traditionnelles, les mineurs de BTC peuvent ajuster rapidement leur consommation d’énergie, en arrêtant leurs opérations lorsque l’énergie est rare et coûteuse, ce qui profite à la fois au réseau et aux coûts d’exploitation.
Cette flexibilité est particulièrement rentable dans des régions comme le Texas, où les mineurs ont soutenu le réseau en se déconnectant pendant les périodes de pointe de demande.
L’accès à des sources d’énergie bon marché et durables renforce encore leur position. Les analystes suggèrent que plus de 50 % du minage de Bitcoin utilise des énergies durables, notamment l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, qui sont plus rentables que les combustibles fossiles.
Cela réduit les coûts opérationnels et correspond à l’importance croissante de la durabilité environnementale dans l’industrie.
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Dans le même temps, la flexibilité géographique des mineurs industriels leur permet de s’implanter dans des régions dotées d’un climat politique favorable et d’une énergie verte abondante, comme les pays nordiques et le Canada. Cela est crucial, surtout à la lumière des changements réglementaires comme ceux observés en Chine et en Iran.
De plus, les mineurs industriels bénéficient d’économies d’échelle, leur permettant de réduire le coût par unité de Bitcoin extrait.
Par conséquent, à mesure que l’industrie minière du Bitcoin continue de mûrir, ces facteurs deviendront probablement encore plus prononcés, marquant la domination des mineurs industriels dans ce domaine.
À quoi s’attendre du minage de Bitcoin en 2024 ?
Dans l’analyse ci-dessus de la viabilité du minage de Bitcoin en 2024, nous avons utilisé des moyennes et des hypothèses réalistes concernant les coûts de l’électricité et des équipements miniers.
Cependant, il est important de reconnaître que ces facteurs peuvent varier considérablement, en particulier dans les opérations minières à grande échelle. L’économie de l’unité évolue avec l’installation de nombreuses machines, modifiant la rentabilité.
La situation géographique est également cruciale pour la rentabilité minière, les coûts d’électricité étant la principale dépense.
Par exemple, en Iran, les coûts de l’électricité ne dépassent pas 2 cents par kWh, bien en dessous de la moyenne américaine. Cette disparité a un impact significatif sur la rentabilité, même si elle est tempérée par des défis réglementaires, comme en témoigne la répression iranienne contre plus de 8 000 installations minières illégales en mai 2023.
Dans ce contexte, l’approbation par la SEC des ETF spot Bitcoin introduit une nouvelle dynamique, augmentant potentiellement la demande et le prix du Bitcoin, bénéficiant ainsi aux mineurs. Pourtant, le paysage des investissements miniers Bitcoin évolue. La réduction de moitié du Bitcoin en 2024 réduira les récompenses minières, exigeant des opérations plus efficaces. L’optimisation de l’efficacité opérationnelle et l’exploration de sources de revenus alternatives deviennent essentielles pour ceux qui explorent les opportunités de gagner de l’argent avec le minage de Bitcoin.
Être mineur en 2024 nécessite de naviguer stratégiquement dans ces complexités. Même si les ETF pourraient annoncer un marché haussier, la réduction de moitié nécessite des pratiques minières rentables et efficaces.
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