Core Scientific, Inc., un important fournisseur d’infrastructures numériques pour le minage de bitcoins, a révélé son intention d’émettre 350 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang. Cette offre devrait être clôturée en septembre 2029, le capital levé étant principalement destiné au remboursement de la dette et à d’autres besoins de l’entreprise.
Core Scientific dévoile une offre d’obligations convertibles et envisage le remboursement de sa dette
Mardi, Core Scientific a présenté son projet d’utiliser le produit de la vente pour régler les prêts existants et racheter les obligations senior garanties en circulation arrivant à échéance en 2028. Les obligations seront vendues en privé à des investisseurs institutionnels, Core Scientific détenant la possibilité d’étendre l’offre de 52,5 millions de dollars supplémentaires. Ces obligations non garanties porteront intérêt semestriellement et pourront être converties en espèces ou en actions ordinaires.
L’entité minière Bitcoin a révélé que les fonds restants sont destinés à soutenir diverses activités de l’entreprise, notamment les acquisitions et les dépenses opérationnelles. Cette annonce fait suite à la révélation par Marathon Digital, désormais connu sous le nom de MARA, d’une vente privée visant à lever des fonds pour l’achat de bitcoins. Core Scientific s’est récemment associé à Block de Jack Dorsey afin d’obtenir 15 exahash par seconde (EH/s) des puces ASIC minières de Block.
La stratégie de Core Scientific prévoit que les investisseurs ont la possibilité de demander le rachat des obligations si certains changements clés surviennent au sein de l’entreprise. De plus, l’entreprise peut racheter les obligations dans des conditions spécifiques. L’entreprise a souligné que cette manœuvre financière fait partie d’une stratégie plus large visant à optimiser sa structure de capital tout en préservant son agilité financière.
