Le mineur de Bitcoin (BTC) coté en bourse à Wall Street, Core Scientific (NASDAQ : CORZ), a remboursé 267 millions de dollars de dette en utilisant le produit de son offre d’obligations convertibles de premier rang récemment clôturée.
Le remboursement de la dette comprend 150 millions de dollars en obligations garanties, 61 millions de dollars provenant d’une facilité de sortie et 56 millions de dollars en prêts pour l’équipement minier. Cette mesure réduit considérablement les frais d’intérêt de la société, les taux passant de 12,5 % sur les emprunts précédents à 3 % sur les nouvelles obligations convertibles.
Core Scientific a annoncé et fixé le prix d’une offre d’obligations convertibles de premier rang augmentée les 13 et 14 août 2024. La société a initialement proposé une offre de 350 millions de dollars, qui a été augmentée à 400 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang à échéance 2029.
CORZ renforce son bilan et soutient ses plans de croissance grâce au produit de sa récente émission d’obligations convertibles
– Rembourse 267 millions de dollars de dette, réduisant le taux d’intérêt d’environ 12,5 % à 3 %
-Supprime les clauses restrictives associées à certains billets
-Augmente les liquidités disponibles… pic.twitter.com/ePyzjYOBMV— Core Scientific (@Core_Scientific) 20 août 2024
Après avoir remboursé sa dette et couvert les frais d’introduction en bourse, Core Scientific a ajouté 172,8 millions de dollars en liquidités à son bilan. La société prévoit d’utiliser ces fonds pour soutenir les acquisitions de sites et les initiatives dans son activité d’hébergement de calcul haute performance (HPC).
Adam Sullivan, PDG de Core Scientific
« Avec cette transaction finalisée, nous avançons avec une flexibilité financière supplémentaire pour investir dans l’expansion continue de notre capacité d’hébergement HPC tout en renforçant notre activité d’extraction de Bitcoin », a déclaré Adam Sullivan, PDG de Core Scientific.
Marathon Digital Holdings, un autre mineur de BTC coté en bourse, a également récemment clôturé avec succès une émission de 300 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang. Cependant, les fonds levés n’ont pas été utilisés pour rembourser des dettes mais pour acquérir une quantité substantielle de Bitcoins, d’une valeur de 249 millions de dollars.
Du BTC au HPC
De plus en plus de mineurs de cryptomonnaies se tournent vers l’IA et le HPC, une tendance corroborée par une analyse récente de la société de gestion d’investissement VanEck. Cette transition est motivée par la volonté des mineurs de diversifier leurs opérations et de tirer parti de la demande croissante de puissance de calcul de l’IA. Selon Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, ce changement stratégique a le potentiel de débloquer 38 milliards de dollars de valeur pour le secteur minier d’ici 2027.
Des exemples notables de cette tendance ont été observés depuis l’année dernière. Par exemple, HIVE Blockchain a fait la transition vers HIVE Digital pour représenter plus précisément son orientation élargie. Alors que l’entreprise poursuit ses activités dans le domaine du minage de BTC, elle renforce désormais également son engagement dans les secteurs du HPC et de l’IA. Dans le cadre de cette stratégie, HIVE Digital a récemment annoncé la construction d’un nouveau centre de données alimenté par hydroélectricité, une initiative qui devrait doubler ses sources de revenus.
L’importance du HPC est également évidente dans le dernier rapport trimestriel d’un autre mineur, BitFuFu. « Les revenus du cloud-mining ont contribué à environ 60 % des revenus de BitFuFu au deuxième trimestre. Notre activité de cloud-mining nous permet de bloquer efficacement le prix du Bitcoin, servant de couverture contre la volatilité du prix du Bitcoin », a commenté Leo Lu, président-directeur général de la société.
Core Scientific exploite huit centres de données dans cinq États. La société génère des revenus principalement grâce au minage de Bitcoin pour son propre compte et en fournissant des services d’hébergement à des clients tiers. La société est l’un des cinq plus grands mineurs de BTC cotés en bourse à Wall Street, avec une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars.
