Galaxy Digital lance une offre privée de 300 millions de dollars de billets de premier rang échangeables arrivant à échéance en 2029 pour financer l’expansion de son centre de données West Texas Helios et soutenir les initiatives de l’entreprise.
Galaxy Digital Holdings de Mike Novogratz a annoncé le 20 novembre son intention d’offrir 300 millions de dollars de billets de premier rang échangeables par le biais d’un placement privé pour améliorer son infrastructure informatique haute performance au centre de données Helios dans l’ouest du Texas et pour les besoins généraux de l’entreprise.
L’offre comprend une option pour les acheteurs initiaux d’acheter 45 millions de dollars supplémentaires en billets dans les 13 jours suivant l’émission. Les billets porteront intérêt semestriellement et arriveront à échéance le 1er décembre 2029, selon le communiqué de presse.
“L’émetteur a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour soutenir la construction d’une infrastructure de calcul haute performance dans son centre de données Helios dans l’ouest du Texas et pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris les rachats potentiels de sa dette existante.”
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Le conseil d’administration de Galaxy Digital a également approuvé une réorganisation d’entreprise visant à redomicilier la société aux États-Unis. Dans le cadre de ce plan, les actionnaires existants convertiront leurs actions ordinaires en actions ordinaires de classe A de Galaxy Digital Inc., une société holding basée au Delaware.
L’offre reste sujette à l’approbation de la Bourse de Toronto et est limitée aux acheteurs institutionnels qualifiés et aux acheteurs en vertu des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières.
Galaxy Digital a acquis l’installation Helios fin 2022. Situé dans le comté de Dickens, dans l’ouest du Texas, le centre d’exploitation minière et informatique Bitcoin (BTC) haute performance de 200 mégawatts a été initialement développé par Argo Blockchain et fait partie des plus grands sites d’extraction de crypto en Amérique du Nord. .
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