La stratégie (anciennement MicroStrategy) a dévoilé des plans pour collecter 2,1 milliards de dollars via les ventes de sa série A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF).
Selon le communiqué du 22 mai, l’action sera émise dans le cadre d’un programme de marché (ATM). Cette structure permet à la stratégie de vendre progressivement des actions, en fonction de conditions de marché favorables telles que le volume de négociation et le prix.
Les fonds recueillis de ces offres seront utilisés pour alimenter les acquisitions de Bitcoin de l’entreprise et d’autres initiatives d’entreprise.
ISK
Selon le prospectus, la société s’est associée à TD Securities, Barclays Capital et la société de référence pour gérer l’offre. Les actions STRF sont cotées sur le marché mondial du NASDAQ et le commerce à 100,65 $ par unité.
La stratégie a précisé que cette émission s’ajoutera aux 8,5 millions d’actions STRF déjà en circulation.
L’action privilégiée n’est pas convertible en autres titres et n’offre aucun droit préventif aux investisseurs. Cela signifie que les titulaires n’atteindront pas la priorité dans les futures offres de stocks ni ne bénéficieront de conversions en actions.
Swan, une entreprise financière axée sur le Bitcoin, a décrit l’offre comme un «cheval de Troie» qui aiderait à embarquer le capital à revenu fixe conservateur dans Bitcoin.
Il a ajouté:
«STRF paie un rendement de 10%, est surcollatéralisé avec BTC et est conçu pour paraître vierge vers TradFi. L’objectif? Traitement de qualité investissement. Alors que Wall Street pousse les ETF spacts, la stratégie consiste à construire un marché de crédit Bitcoin entier – Strk, Strf, convertis et ETF à haut rendement, tous liés à MSTR.»
Efforts de collecte de fonds de la stratégie
La dernière vente d’actions fait partie du plan de levée de capitaux 42/42 de la stratégie.
Avec le dernier déménagement, l’entreprise a trois programmes de vente ATM fonctionnant simultanément, y compris un programme MSTR, qui peut toujours lever environ 18,89 milliards de dollars.
Pendant ce temps, l’entreprise a alloué 21,79 milliards de dollars à STRK et 2,1 milliards de dollars à STRF.
La société détient actuellement 576 230 BTC, ce qui en fait le plus grand titulaire de Bitcoin, et n’a pas l’intention d’arrêter d’accumuler la crypto phare.
Les données de Saylor Tracker montrent que la cachette Bitcoin de l’entreprise vaut environ 64 milliards de dollars, en hausse de plus de 59% par rapport à sa base de coûts de 40,2 milliards de dollars.
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