Dans le sillage de Binance Règlement de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains en novembre dernier, un changement est en cours dans l’adoption institutionnelle des actifs numériques. Nous sommes désormais dans un nouveau cycle de marché et nous voyons apparaître des solutions de conservation innovantes et de nombreuses opportunités de marché.
La collaboration entre Binance et Sygnum introduisent un accord tripartite pour la garde hors bourse illustre ce changement. Cet arrangement, en dissociant la conservation et la négociation, contribue à atténuer le risque de change et ouvre l’accessibilité et la sécurité aux investisseurs institutionnels qui s’aventurent dans le domaine des actifs numériques. (En vertu de l’accord, les grands traders sur Binance peuvent désormais conserver leurs actifs auprès d’institutions tierces telles que des banques.)
L’essence de cette transformation réside dans l’innovation, à la fois dans l’infrastructure technologique qui soutient les actifs numériques et dans les stratégies financières que les institutions peuvent désormais employer. Les fonds quantitatifs cryptographiques, autrefois réservés à quelques-uns, deviennent de plus en plus courants, accessibles et attrayants pour les institutions. En effet, la diversification des portefeuilles et l’utilisation de technologies financières éprouvées dans un nouvel environnement de marché via des hedge funds crypto quantitatifs fonctionnent. Ces innovations offrent aux répartiteurs institutionnels la possibilité d’obtenir une exposition diversifiée aux actifs numériques avec un seul investissement.
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Amphibian Capital propose des fonds libellés en USD, BTC et ETH donnant aux investisseurs la possibilité de maintenir une exposition longue à la cryptographie avec des mesures de gestion des risques disciplinées et résilientes en place.
L’augmentation des volumes d’échange entre actifs numériques signifie un intérêt croissant et une confiance croissante dans l’infrastructure et les cadres réglementaires entourant les actifs numériques. Les institutions, autrefois méfiantes face à la nature naissante et non réglementée des actifs numériques, entrent désormais dans cet espace, encouragées par des orientations réglementaires plus claires et des instruments financiers plus sophistiqués.
Tout comme les hedge funds quantitatifs institutionnels ont élaboré des stratégies qui ont généré des centaines de milliards sur les marchés boursiers traditionnels, nous assistons à un changement de paradigme dans le domaine de la cryptographie. La complexité et la volatilité inhérentes aux marchés des actifs numériques, loin de dissuader les investisseurs institutionnels, présentent des opportunités uniques pour les stratégies quantitatives qui prospèrent dans de telles conditions. Ces stratégies, alimentées par des algorithmes avancés, des analyses de données complètes et l’apprentissage automatique, commencent à libérer le potentiel de rendements méthodiques de la cryptographie, tout comme elles l’ont fait sur les marchés d’actions traditionnels.
L’évolution des pratiques de conservation et de négociation reflète une tendance plus large du secteur à intégrer les innovations technologiques pour relever les défis complexes du secteur financier. La collaboration entre les institutions financières traditionnelles et les plateformes d’actifs numériques dans de telles initiatives met en évidence la fusion progressive des actifs numériques avec le cadre financier mondial.
L’introduction d’une solution de conservation tripartite par Binance et Sygnum représente un développement crucial dans l’adoption institutionnelle des actifs numériques. Il répond aux préoccupations fondamentales concernant la sécurité et la gestion des risques, faisant des actifs numériques une option plus attrayante pour les investisseurs institutionnels.
Avec l’avènement des fonds crypto quantitatifs et des services de garde améliorés, le marché des actifs numériques devient de plus en plus accessible et attrayant pour les investissements institutionnels, annonçant une période importante de croissance et d’intégration des actifs numériques dans les portefeuilles financiers traditionnels.
