Les valeurs technologiques connaissent leur plus grande année depuis des décennies, 2024 se transformant en un carnaval de profits pour les entreprises liées à l’intelligence artificielle et à la cryptographie. Le Nasdaq a explosé avec un bond de 33 %, tandis que les autres indices américains ont enregistré des gains à deux chiffres.
Des plateformes publicitaires basées sur l’IA aux investissements alimentés par Bitcoin, le marché technologique est devenu la machine à sous ultime, générant des valorisations de plusieurs milliards de dollars comme un robinet cassé.
Les entreprises l’adoptent à une vitesse vertigineuse tandis que le consommateur moyen n’a aucune idée de ce que fait l’IA. Mais rien n’a autant dynamisé le marché que la victoire électorale de Donald Trump, lourdement financé par les géants de la cryptographie. Avec seulement quatre jours de bourse restants dans l’année, les plus grands gagnants du secteur technologique sont clairs.
MicroStrategy : le meilleur amateur de Bitcoin
MicroStrategy s’était déjà fait un nom dans l’industrie de la cryptographie, mais 2024 a transformé l’entreprise en un mastodonte. Son titre (MSTR) s’est envolé de 467%. La société détient désormais plus de 444 000 Bitcoins, évalués à environ 44 milliards de dollars, ce qui en fait le quatrième détenteur de Bitcoin au monde.
Le fondateur Michael Saylor a fait de Bitcoin la pièce maîtresse de la stratégie de MicroStrategy en 2020, abandonnant son ancienne identité d’éditeur de logiciels. La société a utilisé la hausse du cours de ses actions pour lever des liquidités et acheter plus de Bitcoin, créant ainsi une boucle de rétroaction que Wall Street ne pouvait ignorer.
La victoire de Trump a donné un nouvel élan à MicroStrategy, le titre ayant bondi de 57 % et le Bitcoin de 44 % au cours de la même période. Saylor, qui n’a jamais hésité à parler de son obsession pour le Bitcoin, l’a qualifié de « commerce sûr » de la cryptographie et a prédit un rallye à l’échelle de l’industrie à mesure que de nouvelles réglementations entrent en jeu.
AppLovin explose grâce à une technologie publicitaire basée sur l’IA
AppLovin a débuté 2024 en tant que poids moyen du secteur technologique, évalué à 13 milliards de dollars. La plupart des gens connaissaient l’entreprise pour ses jeux mobiles originaux comme Puzzle de blocs de bois et Horloger. 12 mois plus tard, sa valeur dépasse les 110 milliards de dollars, dépassant Starbucks et Intel.
Le titre a grimpé de 758 %, le genre de bond qui fait tourner les têtes et remplit les poches. Le secret ? IA. Le virage d’AppLovin vers la publicité basée sur l’IA a porté ses fruits. Son moteur publicitaire AXON 2.0 est devenu la star du salon, utilisant l’apprentissage automatique pour faire correspondre les publicités aux utilisateurs avec une précision de niveau sniper.
Le chiffre d’affaires des plateformes logicielles au troisième trimestre a bondi de 66 % pour atteindre 835 millions de dollars. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 39 %. Le bénéfice net est en hausse de 300 %, dépassant les attentes.
Robinhood profite du trading de crypto-monnaies
L’histoire du retour de Robinhood en 2024 est entièrement consacrée à la cryptographie. La valeur du titre a plus que triplé, malgré une chute en octobre après un faible rapport sur les bénéfices. Les investisseurs s’en fichaient. Début novembre, le titre a de nouveau grimpé en flèche, porté par la victoire de Trump et le rallye plus large.
Le trading de crypto est devenu la source d’argent de Robinhood. Les revenus des transactions cryptographiques ont bondi de 165 % au troisième trimestre pour atteindre 61 millions de dollars, soit 10 % du revenu net total. L’application de Robinhood permet aux investisseurs particuliers d’acheter facilement du Bitcoin, de l’Ethereum, du Dogecoin et même des pièces meme comme PEPE.
Le PDG Vlad Tenev a été assez clair sur ses ambitions en matière de cryptographie. Il appelé il s’agit d’une « technologie perturbatrice » qui va tout remodeler, des paiements aux prêts. Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre augmente de 70 % pour atteindre 805,7 millions de dollars, soit le taux de croissance le plus rapide de l’entreprise depuis 2021.
Nvidia domine la course au matériel IA
Nvidia a été l’enfant doré de l’IA et 2024 a consolidé son statut de roi de la technologie. Son action a bondi de 183 %, ajoutant 2 200 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. À deux reprises cette année, Nvidia est brièvement devenue la société cotée en bourse la plus précieuse au monde, dépassant Apple avant de reculer.
Les GPU de l’entreprise constituent l’épine dorsale des applications d’IA, et la demande a été hors du commun. Les revenus ont augmenté d’au moins 94 % à chaque trimestre, certains trimestres dépassant 200 %. Le PDG Jensen Huang a déclaré que la puce d’IA de nouvelle génération de Nvidia, Blackwell, est déjà en production et génère des milliards de revenus.
La directrice financière Colette Kress a déclaré que les plus gros clients de l’entreprise se précipitent pour déployer des applications d’IA, créant ce qu’elle appelle « des milliards d’agents » dans les années à venir. Alors que les analystes prévoient un ralentissement de la croissance en 2025, la domination de Nvidia dans le domaine du matériel d’IA ne va nulle part.
2024 a été une année pour les livres d’histoire. Les valeurs technologiques, alimentées par l’IA et les cryptomonnaies, réécrivent les règles du marché. La question est maintenant de savoir combien de temps ce voyage peut durer.
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