MARA a augmenté ses billets convertibles à coupon zéro, les offrant de 700 millions de dollars à 850 millions de dollars.
MARA prévoit d’acheter davantage de bitcoins avec un produit net estimé à 833 millions de dollars.
Avertissement : l’analyste qui a écrit cet article possède des actions de MicroStrategy (MSTR) et Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) a augmenté son offre de billets convertibles annoncée précédemment de 700 millions de dollars à 850 millions de dollars.
Il a également augmenté l’option pour les acheteurs initiaux d’acquérir des billets supplémentaires de 105 millions de dollars à 150 millions de dollars. L’offre devrait être clôturée le 20 novembre et est une offre privée destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés.
Les billets arrivant à échéance le 1er mars 2030 ne porteront pas d’intérêts réguliers et peuvent être convertis en espèces, en actions ordinaires de MARA ou en une combinaison des deux à la discrétion de MARA.
Le prix de conversion initial est d’environ 25,91 $, ce qui représente une prime de 42,5 % par rapport au cours actuel de l’action de MARA, qui est actuellement de 18,18 $.
Le produit est estimé à environ 833 millions de dollars, dont 199 millions de dollars seront utilisés pour racheter les 212 millions de dollars de billets convertibles existants de MARA pour 2026. Le reste sera alloué à l’acquisition de Bitcoin (BTC), à l’expansion des actifs et aux besoins généraux de l’entreprise.
MARA est le deuxième plus grand détenteur de Bitcoin coté en bourse, détenant 27 562 BTC. Cette annonce intervient après que plusieurs autres sociétés détentrices de bitcoins, notamment MicroStrategy (MSTR) et Semler Scientific (SMLR), aient acheté davantage de bitcoins.
Les actions de MARA sont en hausse de près de 2 % dans les échanges avant commercialisation après avoir chuté de près de 14 % lundi.
