MARA Holdings annonce une offre privée de 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance 2030.
MARA a l’intention d’utiliser jusqu’à 200 millions de dollars du produit pour racheter une partie de ses billets convertibles 2026 en circulation.
L’offre comprend une option permettant aux acheteurs d’acquérir 105 millions de dollars supplémentaires en billets.
MARA Holdings (MARA) a annoncé une offre privée de 700 millions de dollars de billets convertibles de premier rang à échéance 2030. Les billets seront proposés à des acheteurs institutionnels qualifiés et comprendront une option permettant aux acheteurs d’acheter 105 millions de dollars supplémentaires en billets.
Le mineur de Bitcoin prévoit d’utiliser jusqu’à 200 millions de dollars du produit pour racheter une partie de ses billets convertibles 2026 en circulation.
Le reste des fonds sera utilisé pour accumuler du bitcoin (BTC) et d’autres besoins généraux, tels que l’expansion, les acquisitions stratégiques et le remboursement de la dette.
Les billets, qui arrivent à échéance en 2030, peuvent être convertis en espèces ou en actions à la discrétion de MARA. Les intérêts seront payés sur une base semestrielle, mais les conditions définitives des billets restent à déterminer.
Le marché n’a pas apprécié l’annonce de l’offre, le cours des actions ayant chuté de 5 % à 19,97 $ en pré-ouverture.
Les projets de MARA suivent de près une annonce similaire de Metaplanet and MicroStrategy (MSTR), cotée à Tokyo.
