MicroStrategy a proposé d’émettre 700 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang, dont 500 millions de dollars seront utilisés pour racheter une tranche précédente d’obligations.
Le reste de l’argent pourrait être utilisé pour acheter des bitcoins supplémentaires.
MicroStrategy (MSTR), société de développement de bitcoins cotée au Nasdaq, a annoncé lundi son intention d’offrir un montant principal global de 700 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang échéant en 2028.
La société prévoit d’utiliser le produit de l’émission pour racheter 500 millions de dollars d’obligations garanties de premier rang avec un rendement annuel de 6,125 % arrivant à échéance en 2028, indique le communiqué de presse. Elle utilisera le reste des recettes pour acheter davantage de bitcoins (BTC) et pour des besoins généraux de l’entreprise.
La société prévoit également d’accorder aux acheteurs initiaux des obligations une option d’achat d’un montant total en principal supplémentaire de 105 millions de dollars au cours d’une période de 13 jours à compter de la date d’émission des premières obligations. La société a déclaré qu’elle pourrait racheter en espèces tout ou partie des obligations à compter du 20 décembre 2027, sous réserve de certaines conditions.
L’entreprise, dirigée par le président exécutif Michael Saylor, a commencé à acheter des bitcoins en 2020, les adoptant comme actif de réserve pour sa trésorerie. Depuis lors, elle est devenue le plus grand acheteur d’entreprise de bitcoins, accumulant 244 800 BTC, d’une valeur d’environ 14,2 milliards de dollars aux prix actuels. Il y a quelques jours à peine, MicroStrategy a révélé l’achat de 1,1 milliard de dollars supplémentaires de bitcoins, ce qui lui laisse 900 millions de dollars disponibles dans le cadre d’une offre précédente.
Récemment, d’autres sociétés publiques telles que Semler Scientific et le conseiller en investissement japonais Metaplanet ont suivi l’exemple de MicroStrategy en émettant de la dette pour accumuler des bitcoins.
Les actions MSTR ont chuté de 4,9 % au cours des échanges normaux d’aujourd’hui, parallèlement à une baisse considérable du prix du bitcoin. Les actions ont encore baissé de 1,6 % après les échanges. Elles restent en hausse d’environ 300 % sur une base annuelle.
