MicroStrategy Inc. (MSTR) a vu une sursouscription de sa dernière offre de bourse préférée perpétuelle, avec des abonnements passant de 2,5 millions d’actions à 7,3 millions d’actions, au prix de 80 $ chacun.
La mise à jour suit une fonctionnalité Forbes dans la société et son cofondateur, Michael Saylor, publié jeudi.
Selon une alerte de Fidelity Investments, MicroStrategy a initialement cherché à lever 250 millions de dollars à partir de son offre de stock privilégiée de grève perpétuelle. Cependant, les capitaux propres ont connu un pic massif de la demande.
Offres MSTR sur Fidelity Investments Alert – Source: Fidelity Brokerage Services LCC
Avec ses nouvelles actions amplifiées, la société américaine de renseignements commerciaux pourrait désormais lever 584 millions de dollars pour alimenter sa stratégie d’acquisition de Bitcoin continue.
Les plans de collecte de fonds ambitieux de MicroStrategy pour acheter du bitcoin
La société de logiciels basée à Virginie a révélé pour la première fois ses plans le 3 janvier pour collecter jusqu’à 2 milliards de dollars au cours des prochaines années grâce à ses offres d’actions privilégiées perpétuelles. Cela fait partie du plus grand «plan 21/21» de l’entreprise.
L’initiative vise à collecter 21 milliards de dollars en capitaux propres et à 21 milliards de dollars supplémentaires d’instruments à revenu fixe entre 2025 et 2027.
Le 27 janvier 2025, la société a lancé son offre «Série A Perpetual Strike Preferred Stock» (STRK). Initialement, MicroStrategy avait l’intention d’offrir 2,5 millions d’actions à une préférence de liquidation de 100 $, équivalant à une valeur totale de 250 millions de dollars, ce qui pourrait être utilisé pour acheter plus de Bitcoin.
Cependant, l’offre a dépassé de loin les attentes, ce qui a incité l’entreprise à ajouter les actions offertes jusqu’à trois fois son niveau initial à plus de 7 millions d’actions. Cependant, le prix est de 20% inférieur à ce qu’il avait annoncé début janvier.
STRK, les capitaux propres préférés de MicroStrategy, est considéré comme un investissement convaincant en raison de plusieurs caractéristiques distinctives qui le distinguent des actions privilégiées typiques. L’une de ses caractéristiques les plus attrayantes est son rendement fixe de 8%. Il offre aux investisseurs un rendement stable sans risque d’option d’achat – un élément qui limite généralement l’avantage des actions préférées traditionnelles.
De plus, selon le chef des stratégies alpha de Bitwise, Jeff Park, les capitaux propres sont livrés avec une fonction de conversion. La fonctionnalité lui permet d’être convertie en un dixième d’une part de l’action MSTR à un prix de conversion de 1 000 $.
En outre, il offre aux titulaires l’occasion de bénéficier d’une appréciation potentielle des actions futures.
La stratégie de capital non orthodoxe de MicroStrategy comprend désormais des capitaux propres préférés: $ strk. C’est une pièce audacieuse pour le Saint Graal: pour exploiter la volatilité des $ MSTR sans dilution. Si cela réussit dépend de l’horizon temporel.
Voici ma théorie – et pourquoi je suis optimiste sur Strk (indice: il s’agit moins de BTC): pic.twitter.com/qxmibvkata
– Jeff Park (@ DGT10011) 28 janvier 2025
STRK devrait être inscrit à la Bourse du NASDAQ, et les allocations aux investisseurs qui se sont engagées à les acheter auront lieu à 5h00 GMT.
La fonctionnalité Forbes appelle MicroStrategy une «révolution au financement des entreprises»
MicroStrategy, dirigé par le président exécutif Michael Saylor, est maintenant le plus grand titulaire d’entreprise de Bitcoin, avec un total de 471 107 BTC. L’entreprise n’est derrière que le mystérieux Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de Bitcoin.
Dans sa fonctionnalité des actifs numériques du 30 janvier, Forbes a qualifié le pari stratégique de l’entreprise sur le bitcoin de «plan du plan pour manipuler les finances traditionnelles pour exploiter le lutin alimentant la crypto manie.»
Au cours de la dernière année, les actions de MicroStrategy ont grimpé de plus de 560%, même si les sceptiques remettent en question la logique derrière la capitalisation boursière élevée de la société de 84,88 milliards de dollars. Ceci en dépit de ne contenir que 48 milliards de dollars en actifs bitcoins réels.
L’augmentation de la société a coïncidé avec la fin de 2024 sur la valeur de la valeur de Bitcoin, qui a éclaté de 100 000 $ en décembre. Microstrategy et les intérêts et les investissements acquis de Saylor dans la crypto ont poussé ses prix de capitaux propres MSTR pour enregistrer des sommets.
Le FOMO a alimenté son ajout au marché boursier du NASDAQ 100 orienté technologique le 23 décembre, selon un rapport de Reuters.
Saylor a déclaré à Forbes que la plupart des bénéfices et des volumes de trading de l’entreprise américaine, qui rivalisent avec les grandes startups technologiques comme Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet et Meta, se trouvent tous sur un aspect du marché du bitcoin: la volatilité.
«C’est parce que nous avons mis un réacteur cryptographique au milieu de l’entreprise, tirez Capital, puis nous le faisons tourner. Cela met la volatilité des capitaux propres, ce qui fait de nos options et de nos obligations convertibles les plus intéressantes et les plus performantes sur le marché », a expliqué Saylor.
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