L’investissement met en évidence un engagement commun en faveur de l’innovation, de la liberté d’expression et de la croissance future
20 décembre 2024 – Tether, la plus grande entreprise du secteur des actifs numériques avec plus de 350 millions d’utilisateurs, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour réaliser un investissement stratégique de 775 millions de dollars dans Rumble (NASDAQ : RUM), une plateforme leader de partage de vidéos. et fournisseur de services cloud.
L’investissement comprend un engagement principal de 250 millions de dollars en espèces, Tether soutenant également l’offre publique d’achat de Rumble pour un maximum de 70 millions d’actions à 7,50 dollars par action, renforçant ainsi les initiatives de croissance futures de la plateforme. L’investissement total prévu de Tether s’élèvera à environ 775 millions de dollars, soit 103 333 333 actions ordinaires. Après la finalisation de la transaction, Chris Pavlovski, président-directeur général de Rumble, conservera une participation majoritaire dans la société.
Paolo Ardoino, PDG de Tethera déclaré : « L’investissement de Tether dans Rumble reflète nos valeurs communes de décentralisation, d’indépendance, de transparence et du droit fondamental à la libre expression. Dans le monde d’aujourd’hui, les médias traditionnels érodent de plus en plus la confiance, créant ainsi une opportunité pour des plateformes comme Rumble d’offrir une alternative crédible et non censurée. Cette collaboration s’aligne sur notre engagement de longue date à renforcer les technologies qui favorisent la liberté et remettent en question les systèmes centralisés, comme le démontrent nos récentes collaborations et initiatives. L’engagement de Rumble à favoriser la communication ouverte et l’innovation en fait un allié idéal alors que nous continuons à construire l’infrastructure pour un avenir plus décentralisé et plus inclusif. Enfin, au-delà de notre participation initiale en tant qu’actionnaire, Tether a l’intention de s’orienter vers une relation significative en matière de solutions de publicité, de cloud et de paiement cryptographique avec Rumble.
Chris Pavlovski, président-directeur général de Rumblea ajouté : « Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par cette collaboration avec Tether pour de nombreuses raisons. Premièrement, beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas le lien incroyablement fort entre les crypto-monnaies et les communautés de liberté d’expression, enraciné dans une passion pour la liberté, la transparence et la décentralisation. Deuxièmement, l’engagement immédiat d’ajouter 250 millions de dollars de liquidités à notre bilan confirme non seulement le niveau de soutien et d’engagement en faveur d’une collaboration entre nos sociétés, mais il alimente également nos initiatives de croissance alors que nous continuons à progresser sensiblement vers le point mort de l’EBITDA en 2025. Troisièmement. , cette transaction constitue un événement de liquidité immédiat pour tous nos actionnaires actuels qui choisissent de participer à l’offre publique d’achat. Je crois sincèrement que Tether est le partenaire idéal qui peut mettre un pack de fusées sur le dos de Rumble alors que nous nous préparons pour notre prochaine phase de croissance.
Détails de la transaction
- Investissement principal : Tether achètera 103 333 333 actions ordinaires de classe A Rumble au prix par action de 7,50 $, totalisant 775 millions de dollars de produit brut pour la société. De ce montant, 250 millions de dollars serviront à soutenir des initiatives de croissance.
- Offre publique d’achat : Rumble lancera une offre publique d’achat portant sur un maximum de 70 millions d’actions ordinaires de classe A de Rumble au prix par action de 7,50 $, net pour le détenteur en espèces. Tous les détenteurs d’actions ordinaires Rumble de classe A seront éligibles pour participer à l’offre publique d’achat dans les mêmes conditions. Certains actionnaires de Rumble ont signé des accords de soutien s’engageant à apporter 70 millions d’actions au total, sous réserve du même prorata et des autres conditions de l’offre publique d’achat qui s’appliquent à tous les actionnaires de Rumble participant à l’offre publique d’achat. Chris Pavlovski s’est engagé à procéder à une offre publique d’achat et ne vendra pas plus de 10 millions d’actions dans le cadre de l’offre publique d’achat.
- Conditions de clôture : La réalisation de l’investissement principal et de l’offre publique d’achat sont soumises à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l’expiration de toute période d’attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements. Le conseil d’administration et la structure de gouvernance existants de Rumble, y compris le droit de vote majoritaire de Chris Pavlovski, resteront inchangés après la clôture de la transaction.
- Calendrier : La transaction (investissement principal et offre publique d’achat) devrait être finalisée au premier trimestre 2025.
Conseillers
Cantor Fitzgerald & Co. agit à titre d’agent de placement et de courtier-gérant pour la transaction. Oppenheimer & Co. agit en tant que conseiller en marchés de capitaux auprès de Rumble, et Willkie Farr & Gallagher LLP agit en tant que conseiller juridique auprès de Rumble. McDermott Will & Emery LLP agit en tant que conseiller juridique de Tether. DLA Piper LLP (États-Unis) agit en tant que conseiller juridique de Cantor Fitzgerald & Co.
