Cette semaine est riche en événements économiques majeurs qui influenceront sans aucun doute les marchés mondiaux. Les données sur le pétrole, le commerce de détail, le logement et l’industrie manufacturière sont toutes disponibles, avec de nombreuses entreprises publiant leurs bénéfices et 11 responsables de la Réserve fédérale prononçant des discours.
C’est une semaine chargée pour ceux qui suivent le pouls de l’économie. Voici un aperçu de ce qui s’en vient et pourquoi c’est important, avec un œil sur les chiffres et les implications sur le marché.
Rapport mensuel de l’OPEP et conférence de la Fed
Le coup d’envoi de la semaine est le rapport mensuel de l’OPEP. Les marchés pétroliers surveillent toujours de près, et celui-ci n’est pas différent.
Le mois dernier, l’OPEP a noté une légère augmentation de la demande mondiale de pétrole, avec des prix proches de 90 dollars le baril. Les investisseurs sont curieux de savoir si l’OPEP révisera ses objectifs de production.
Si les conditions économiques mondiales montrent une demande plus faible, nous pourrions assister à des réductions de production. Cela pourrait faire grimper encore les prix, surtout compte tenu des tensions géopolitiques affectant l’offre.
Le rapport de l’OPEP fera également la lumière sur les tendances futures des prix du pétrole. Pour les investisseurs en crypto, cela compte plus que vous ne le pensez.
La hausse des prix du pétrole augmente généralement les pressions inflationnistes, ce qui pourrait à son tour inciter davantage de personnes à rechercher des couvertures contre l’inflation comme Bitcoin. Même si le marché est devenu très imprévisible cette année.
Tout au long de la semaine, 11 responsables de la Réserve fédérale prennent la parole, dont le président Jerome Powell. Les points clés à surveiller incluent tout signal sur la durée pendant laquelle les taux resteront élevés et ce que les responsables pensent des tendances de l’inflation.
Ventes au détail et données manufacturières de la Fed de Philadelphie
Les données des ventes au détail pour septembre chuteront jeudi. Le mois dernier, les ventes au détail ont augmenté de 0,6 %, ce qui suggère que les consommateurs américains ont encore de l’argent à dépenser malgré l’inflation qui pèse sur leurs portefeuilles.
Les économistes prévoient une hausse plus modeste de 0,3 % pour septembre, tirée principalement par les achats de rentrée et une hausse des ventes en ligne.
Les ventes au détail représentent une part importante du PIB américain. Donc, si ce chiffre ne répond pas aux attentes, vous pouvez vous attendre à ce que Wall Street réagisse.
De fortes ventes au détail sont généralement une bonne nouvelle pour des sociétés comme Amazon et Target, qui pourraient voir leurs actions augmenter grâce à de bonnes données.
D’un autre côté, un rapport plus faible que prévu pourrait faire baisser les actions de détail et de consommation discrétionnaire.
Pour les passionnés de cryptographie, le rapport sur les ventes au détail donne un aperçu de la confiance des consommateurs. Une économie saine signifie que les gens disposent de revenus discrétionnaires plus importants, qui peuvent se retrouver dans les cryptomonnaies. Si le rapport est faible, attendez-vous à ce que les investisseurs commencent à se retirer de leurs positions.
L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est également en baisse jeudi. En septembre, l’indice a montré une certaine amélioration, remontant à 1,7 après un lamentable -7 le mois précédent.
Les analystes s’attendent à ce qu’il grimpe plus haut, peut-être jusqu’à 3,0. Cela signifierait un nouveau rebond de l’activité manufacturière dans la région.
Le secteur manufacturier est un indicateur de l’économie globale. Un rapport solide peut rehausser la confiance dans plusieurs secteurs. Pour les actions, cela pourrait signifier une hausse pour des sociétés comme Caterpillar ou General Electric.
Pour la cryptographie ? Si le secteur manufacturier fait preuve de vigueur, cela pourrait indiquer une économie en expansion, ce qui pourrait stimuler davantage d’investissements spéculatifs.
Données sur les mises en chantier de septembre et rapports sur les résultats du S&P 500
Vendredi, nous recevrons les données sur les mises en chantier de septembre. Le logement est une pièce essentielle du puzzle économique car il reflète à la fois la confiance des consommateurs et la santé économique générale.
Le mois dernier, elles s’élevaient à 1,45 million d’unités, signe que le secteur se maintient malgré la hausse des taux hypothécaires. Les analystes s’attendent à une légère baisse ce mois-ci, projetant 1,42 million d’unités.
Les données sur le logement peuvent être un véritable moteur de marché, en particulier pour les valeurs immobilières. Les constructeurs et les fournisseurs sont sensibles aux changements dans la demande de logements neufs, de sorte qu’un faible rapport sur le logement pourrait affecter ces secteurs.
Mais si l’immobilier surprend à la hausse, attendez-vous à un rebond de soulagement, en particulier dans les actions des constructeurs immobiliers. Environ 10 % des sociétés du S&P 500 devraient également publier leurs résultats cette semaine.
Cela inclut certains grands noms comme Apple, Bank of America et Coca-Cola. Les investisseurs surveilleront de près ces rapports pour détecter les signes de la manière dont l’inflation et la hausse des coûts affectent les résultats financiers.
L’attente globale est une croissance des bénéfices de 5 % sur un an. Mais tous les secteurs ne s’en sortent pas de la même manière.
Même si la technologie et la finance pourraient connaître une certaine vigueur, d’autres secteurs comme la vente au détail et l’industrie pourraient être à la traîne en raison des perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement et des pressions inflationnistes.
Pour les actions, les bénéfices peuvent entraîner d’énormes fluctuations, alors attendez-vous à de la volatilité sur le marché. Et la crypto, bien sûr, ferait de même puisque Bitcoin reste obstinément corrélé aux actions.
