Le plus grand mineur de Bitcoin de Wall Street par capitalisation boursière, MARA Holdings, Inc. (NASDAQ : MARA), a réalisé avec succès une offre de 850 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à coupon zéro. Il s’agit de l’une des offres de ce type les plus importantes dans le secteur des actifs numériques cette année.
La société a obtenu un produit net d’environ 835,1 millions de dollars après remises et commissions des acheteurs initiaux. MARA prévoit d’allouer 48 millions de dollars au rachat de billets convertibles existants arrivant à échéance en 2026, le reste substantiel étant destiné aux acquisitions de Bitcoin et aux besoins généraux de l’entreprise.
Les billets comportent des conditions distinctives, notamment un intérêt régulier nul et aucune augmentation du capital. Les détenteurs peuvent convertir leurs billets en espèces, en actions ordinaires MARA ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société. Le taux de conversion initial est fixé à 28,9159 actions par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui équivaut à environ 34,58 $ par action, ce qui représente une prime de 40 % par rapport aux cours de négociation récents.
850 millions de dollars sans intérêt.
MARA a clôturé sa deuxième offre de billets convertibles avec un intérêt de 0 %. Le produit sera principalement utilisé pour acquérir du bitcoin et racheter partiellement les billets convertibles existants échéant en 2026.https://t.co/eepRdIPLnm
– MARA (@MARAHoldings) 4 décembre 2024
MARA a annoncé son offre de billets convertibles plus tôt cette semaine, annonçant son intention de lever 700 millions de dollars ainsi que 105 millions de dollars supplémentaires. Cependant, le montant final s’est avéré légèrement supérieur. Les actions de la société ont augmenté de 3,3 % au cours de la séance de mercredi à Wall Street, clôturant juste en dessous de 26 dollars, maintenant des niveaux proches des plus hauts de cinq mois.
MARA a inclus des droits de rachat optionnels à compter du 5 juin 2029, sous réserve de conditions de prix spécifiques, tandis que les porteurs d’obligations peuvent exiger le rachat le 4 juin 2027 et le 4 juin 2029. La société a également accordé aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acquérir un montant supplémentaire. 150 millions de dollars en billets.
MARA étend son portefeuille d’énergies renouvelables avec l’acquisition du parc éolien du Texas
Dans le cadre d’une démarche distincte cette semaine, MARA a conclu un accord définitif pour acquérir un parc éolien dans le comté de Hansford, au Texas, marquant une expansion significative de son infrastructure énergétique durable. L’installation comprend 240 MW de capacité d’interconnexion et 114 MW de capacités opérationnelles de production éolienne.
La société d’actifs numériques basée à Fort Lauderdale prévoit de développer et d’exploiter un centre de données derrière le compteur, entièrement alimenté par la capacité éolienne du site, fonctionnant efficacement à un coût énergétique marginal nul. Cette décision stratégique s’aligne sur l’initiative plus large du MARA visant à transformer les ressources durables sous-utilisées en valeur économique.
Fred Thiel, PDG, MARA, Source : LinkedIn
« Cette acquisition sert de modèle sur la façon dont les secteurs de l’énergie et des centres de données peuvent collaborer pour créer de la valeur à long terme tout en faisant progresser les initiatives de développement durable », a déclaré Fred Thiel, président-directeur général de MARA.
« En réutilisant les machines et en les alimentant avec un coût énergétique 100 % renouvelable et marginal nul, nous exploitons des ressources renouvelables qui auraient autrement été réduites, réduisant nos coûts de production de bitcoins grâce à l’intégration verticale et démontrant l’engagement de MARA en faveur de la gestion de l’environnement. »
Il y a près d’un mois, la société a déclaré une perte nette de 124,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024. Cela s’est produit malgré une augmentation de 34,5 % des revenus par rapport à la même période de l’année dernière, portant le chiffre d’affaires total à 131,6 millions de dollars. La perte s’explique en grande partie par une augmentation de 40 millions de dollars des dépenses opérationnelles, qui a dépassé la croissance des revenus.
